Agora: PPT der Roadshow 2020 veröffentlicht, mit einem maximalen Fundraising von 360 Millionen US-Dollar; voraussichtliche Notierung noch in dieser Woche

Am 23. Juni 2020 aktualisierte Agora seinen Prospekt und plant, unter dem Börsenkürzel „API“ an der Nasdaq in den USA notiert zu werden, wodurch sich das Unternehmen den Titel der weltweit ersten interaktiven Echtzeit-Cloud-Aktie sichert.

Aus dem Prospekt geht hervor, dass Agora 17,5 Millionen American Depositary Shares (ADS) ausgeben wird, wobei jede ADS vier Stammaktien der Klasse A entspricht und der Ausgabepreis zwischen 16 und 18 US-Dollar pro ADS liegt.

Morgan Stanley und Bank of America Securities fungieren als gemeinsame Konsortialführer und verfügen über eine Mehrzuteilungsoption von insgesamt 2,625 Millionen Aktien. Wenn der „Greenshoe-Mechanismus“ umgesetzt wird, beträgt die Mittelbeschaffungssumme höchstens 360 Millionen US-Dollar.

Aus dem Prospekt geht hervor, dass Dragoneer, ein bekannter amerikanischer Technologie-Investmentfonds, bei diesem Börsengang bis zu 50 Millionen US-Dollar zeichnen will.

Darüber hinaus geht aus dem Prospekt hervor, dass der amerikanische Technologie-Hedgefonds Coatue, ein bestehender Aktionär von Agora, der asiatische Investmentfonds Neumann Capital und der bekannte europäische Private-Equity-Fonds Vitruvian sich bereit erklärt haben, an der gleichzeitigen Privatplatzierung des Börsengangs teilzunehmen und Stammaktien der Klasse A im Wert von 50 Millionen US-Dollar, 30 Millionen US-Dollar bzw. 30 Millionen US-Dollar zu zeichnen, was insgesamt 110 Millionen US-Dollar entspricht. Diese Aktien unterliegen einer Sperrfrist von 180 Tagen.

Nachfolgend sehen Sie die PPT der Agora-Roadshow:

Der Aktiencode von Agora lautet API, der Ausgabepreis liegt zwischen 16 und 18 US-Dollar und wird voraussichtlich am 25. Juni bekannt gegeben. Die Notierung erfolgt an der Nasdaq in den USA.

Agora war ein Pionier in der Real-Time Engagement Platform-as-a-Service-Branche (RTE PaaS).

Agora bietet Entwicklern eine benutzerfreundliche, hochgradig anpassbare und hochkompatible API. Entwickler können Echtzeit-Audio- und Video-Interaktionsfunktionen in ihre Anwendungen einbetten, ohne technische Recherchen durchführen oder eine eigene zugrunde liegende Architektur erstellen zu müssen.

Von der Gründung bis zum 31. März 2020 wurden auf der Plattform von Agora mehr als 180.000 Bewerbungen registriert. Allein im März 2020 stellte Agora Endbenutzern in über 100 Ländern über 10.000 aktive Anwendungen mehr als 40 Milliarden Minuten interaktive Nutzungszeit in Echtzeit zur Verfügung.

Agora wurde 2013 im Silicon Valley von Zhao Bin gegründet, einem der Gründungsingenieure von Webex und ehemaligen CTO von YY Voice. Zhao Bin und Zoom-Gründer Yuan Zheng sind ehemalige Kollegen.

Agora hat Teams an vielen Standorten verteilt, darunter Shanghai, Peking, Guangzhou, Bangalore und Tokio.

Durch Aufrufen der API von Agora können Entwickler schnell Szenarien wie Video-Social-Networking, interaktives Live-Streaming, Gaming, AR-Remote-Zusammenarbeit, Videoalarme, Video-Kundendienst und Roboter-Video-Begleitung erstellen.

Vergleich zwischen der Lösung von Agora und herkömmlichen Methoden

Real-time Engagement (RTE) ermöglicht zwei oder mehr Personen die Kommunikation per Echtzeit-Video oder -Sprache über das Internet. Dabei handelt es sich um die Sprach- und Videofunktion, die in vielen Anwendungen zu finden ist.

Produktentwicklungsgeschichte von Agora

Von der Agora-Plattform bereitgestellte Dienste

So verwenden Sie das SDK von Agora

Hochwertige Dienstleistungen von Agora

Hochwertige Dienstleistungen von Agora

Agora entwickelt Partner-Ökosystem

Die Beziehung zwischen Agora und Entwicklern

Agoras Entwicklungsstrategie

Agoras Umsatzmodell

Agoras umsatzsteigerndes Modell

Agoras Bruttogewinn

Aufschlüsselung des bereinigten EBITDA und Cashflows von Agora

Agoras Wachstumsmodell

Agoras Unternehmensstruktur und Aktionäre

Vor dem Börsengang hielt Agora-Gründer Zhao Bin 27,4 % der Aktien und war der größte Aktionär; Siming Tao hielt 4,9 %; Morningside Venture Capital hielt 15,7 %;

SIG hält 12,8 % der Anteile; Shunwei Capital hält 10,2 %; Coatue PE Asia XVI LLC hält 9 %; und Easy Dynamic International Limited hält 7,4 %.

GGV hält 2,3 % der Aktien, Tiger Global Fund 2,2 % der Aktien und andere Investoren 15,5 % der Aktien.

Aus dem Prospekt geht hervor, dass der Umsatz von Agora von 43,66 Millionen US-Dollar im Jahr 2018 auf 64,43 Millionen US-Dollar im Jahr 2019 gestiegen ist, was einer Steigerung von 47,6 % entspricht. Der Umsatz von Agora belief sich im ersten Quartal 2020 auf 35,56 Millionen US-Dollar, ein deutlicher Anstieg um 166 % gegenüber 13,36 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2019.

Fast der gesamte Umsatz von Agora stammt aus Cloud-Diensten. In den Jahren 2018 und 2019 betrugen die Einnahmen aus interaktiven Echtzeit-Cloud-Diensten 43,199 Millionen US-Dollar bzw. 63,925 Millionen US-Dollar, und die Einnahmen aus interaktiven Echtzeitdiensten machten 98,95 % bzw. 99,22 % der Gesamteinnahmen aus.

Im ersten Quartal 2019 betrug der operative Cashflow von Agora 3,619 Millionen US-Dollar und im ersten Quartal 2020 lag er bei minus 919.000 US-Dollar.

Ende März 2020 verfügte Agora über liquide Mittel in Höhe von 152 Millionen US-Dollar.

Der Grund für den vorübergehend negativen Cashflow im ersten Quartal 2020 könnte in den Auswirkungen der neuen Kronenpneumonie-Epidemie liegen. Die Einnahmen stiegen kurzfristig stark an. Gemäß Rechnungslegungsstandards war es im Umsatz des ersten Quartals 2020 enthalten. Aufgrund der Zahlungsperiode war der Cashflow im ersten Quartal jedoch leicht negativ. Mit der allmählichen Erholung der Einnahmen könnte sich der operative Cashflow künftig deutlich erholen.

GAAP- und Non-GAAP-Daten von Agora

über das Leidi Touch Network