Omdia: Auslieferungen von Smartphone-Bildschirmen werden 2023 1,388 Milliarden Einheiten erreichen

Laut der im Juli von Omdia veröffentlichten langfristigen Prognose für die Auslieferung von Smartphone-Panels (Abbildung 1) werden im Jahr 2023 rund 1,388 Milliarden Einheiten an Smartphone-Bildschirmen ausgeliefert, was praktisch den 1,377 Milliarden Einheiten im Jahr 2022 entspricht. Allerdings ist die Einschätzung der Panelhersteller hinsichtlich der Marktnachfrage im Jahr 2023 weitaus schlechter als im Jahr 2022. Der Hauptgrund dafür ist zum einen, dass der Marktanteil chinesischer Mobiltelefonhersteller gesunken ist und das Vertrauen der Mobiltelefonhersteller in die Aufrechterhaltung der ursprünglichen Marktgröße weiter abgenommen hat, was zu einem Produktpreiskampf geführt hat. Andererseits haben die von den chinesischen Panelherstellern freigegebenen Produktionskapazitäten für Gen6 AMOLED und G8.6 a-Si LCD den kritischen Punkt erreicht, um den ursprünglichen Produktionsplan für den Fabrikbau zu erfüllen. Alle Hersteller streben nach einem Anstieg ihrer eigenen Liefermengen in einem Markt, in dem die Gesamtnachfrage nicht wachsen kann, was zwischen dem dritten Quartal 2022 und dem zweiten Quartal 2023 zu einem Preisansturm bei Smartphone-Panels verschiedener Technologiekategorien führte. Diese Strategie, Low-End-Produkte durch High-End-Technologieprodukte zu ersetzen, bei denen die Preise nicht gehalten werden können, sondern sogar fallen, hat zu einem rapiden Verfall der Stückpreise auf dem Smartphone-Markt und damit zu einem starken Rückgang der Umsatzskala geführt (Abbildung 2):

Den Auslieferungen der Panelfabriken in den ersten fünf Monaten des Jahres 2023 zufolge waren die Auslieferungen von Smartphone-Panels der Panelfabriken im April und Mai im Vergleich zum gleichen Zeitraum in den Jahren 2022 und 2021 höher als im gleichen Zeitraum der beiden Vorjahre (Abbildung 3), was Anzeichen einer Erholung zeigt, das Wachstum kam jedoch hauptsächlich von a-Si-LCDs. Allerdings gingen die Lieferungen von LTPS-LCD und AMOLED im Vergleich zum Vorjahr zurück (Visionox, Everdisplay Optoelectronics und Truly sind in der monatlichen Lieferdatenverfolgung von Omdia nicht enthalten).

Das Wachstum bei a-Si-LCDs ist hauptsächlich auf zwei Gründe zurückzuführen: Erstens sind die Lagerbestände in den Vertriebskanälen sehr niedrig und die Zellpreise sind auf einen historischen Tiefstand gefallen, sodass Kunden und Vertreter im März aktiv ihre Lagerbestände aufgefüllt haben, was dazu führte, dass die Preise für a-Si-LCD-Zellen nicht mehr fielen, sondern leicht stiegen. Der zweite Grund besteht darin, dass die Gen 8.6-Linie von HKC weiterhin Produktionskapazitäten für Mobiltelefone freigibt, was zu einer erheblichen Erhöhung des a-Si-LCD-Angebots führt.

Der starke Rückgang der LTPS-LCD-Lieferungen ist darauf zurückzuführen, dass Smartphone-Marken LTPS-LCD auf AMOLED aufrüsten. Daher planen die Hersteller von LTPS-LCDs auch aktiv die Umstellung ihrer Produktionslinien für LTPS-LCDs. Einerseits senken sie die Preise, um preisgünstige Upgrade-Bestellungen von HD auf FHD aufzufangen, und andererseits beschleunigen sie den Übergang von Mobiltelefonanwendungen zu anderen Anwendungen wie Automobil, IT und Smart Home. Gleichzeitig zog sich der japanische Hersteller JDI aus dem Android-Smartphone-Markt zurück und stellte ab dem zweiten Quartal 2023 die Lieferung von LTPS-LCD-Zellen ein. Darüber hinaus haben OPPO und Samsung einige ihrer Produkte von HD auf FHD aufgerüstet, wodurch der inkrementelle LTPS-LCD-Zyklus mit dem Volumensteigerungszyklus für Automobil- und Smart-Home-Produkte zusammentraf. Die LTPS-LCD-Fabriken von Tianma, Huaxing und BOE erlebten in der zweiten Jahreshälfte allesamt einen Auftragsanstieg. Daher wird es nicht nur Probleme bei der Auslieferung einiger Projekte geben, die ursprünglich unter den Kosten angeboten wurden, sondern auch der Preis für LTPS-LCDs wird sich erholen und das LTPS-LCD-Geschäft der Panelhersteller wird voraussichtlich keine Verluste mehr machen oder sogar Gewinne erzielen.

Was AMOLED betrifft, so ist das Liefervolumen zwar im Vergleich zum Vorjahr gesunken, das Wachstum bei AMOLED erfolgt jedoch im Allgemeinen in der zweiten Jahreshälfte, und in der ersten Hälfte dieses Jahres kam es zu einer großen Strukturänderung bei den AMOLED-Lieferungen, d. h. das flexible AMOLED chinesischer AMOLED-Hersteller ersetzte das starre AMOLED von Samsung Display. Daher gingen die Smartphone-Panel-Lieferungen von Samsung Display in den ersten fünf Monaten des Jahres 2023 im Vergleich zum Vorjahr stark zurück (Abbildung 4). Bedenkt man jedoch, dass Samsungs AMOLED-Lieferungen an chinesische Hersteller in der zweiten Hälfte des letzten Jahres gering waren und die Massenproduktion der Bildschirme der iPhone 15-Serie begonnen hat, werden sich die AMOLED-Lieferungen von Samsung Display in der zweiten Jahreshälfte verringern. Die AMOLED-Lieferungen chinesischer Panelhersteller werden in der zweiten Jahreshälfte weiter wachsen. Zwar besteht noch eine gewisse Lücke zur Vollproduktion der bisherigen Panelfabriken, doch werden die flexiblen AMOLED-Gruppenproduktionslinien chinesischer AMOLED-Hersteller nach und nach voll ausgelastet sein, sodass auch preisgünstige Projekte mit erheblichen Einbußen auf Lieferprobleme stoßen werden. Obwohl die Liefer- und Auslastungsraten der Hersteller deutlich gestiegen sind, mussten sie dafür einen Preis zahlen, der den Preis für flexible AMOLEDs auf die Cashflow-Kosten und sogar die Stücklistenkosten reduzierte. Der Anstieg der Auslieferungen an Android-Kunden führte nicht zu einem Leistungswachstum, sondern verschärfte die Verluste. Daher begannen chinesische AMOLED-Hersteller, ihre bestehenden Preis- und Kundenstrategien zu überprüfen, und der Niedrigpreiswettbewerb fand ein vorläufiges Ende. Die rahmenlosen Lösungen, die die Marken ursprünglich nutzten, um den Preis flexibler AMOLEDs weiter zu senken, werden bei den Panelherstellern die niedrigste Priorität erhalten. Doch selbst wenn Spielraum für Preiserhöhungen besteht, hat das flexible AMOLED-Geschäft chinesischer Hersteller noch einen langen Weg vor sich, bis es Gewinne abwirft. Panelhersteller müssen sinnvolle Produkt- und Kundenkombinationsstrategien entwickeln, um flexible AMOLED-Preise zu stabilisieren.

Aus Sicht der Mobilfunkmarken müssen diese zudem ihr Risikobewusstsein in ihren Produktbeschaffungsstrategien stärken und dürfen nicht blind kostenorientiert handeln. Zwar besteht insgesamt eine Überkapazität, doch schließlich haben die Panel-Anbieter Kunden in vielen Branchen. Bei niedriger Auslastung schnappen sie sich Aufträge zu niedrigen Preisen, bei hoher Auslastung lassen sie Aufträge fallen. Dies war schon immer die Methode der Preisanpassung der Panelhersteller. Obwohl der Markt für Unterhaltungselektronik derzeit schleppend verläuft, unterliegen Produkte in verschiedenen Marktsegmenten strukturellen Anpassungen. Unabhängig davon, in welchem ​​Anwendungsmarkt sich die Kunden befinden, ist es schwierig, die Nachfrage in anderen Anwendungsbereichen genau einzuschätzen. Daher ist es notwendig, auf die Gewinn- und Verlustsituation der Panelhersteller zu achten und die Versorgungsstabilitätsrisiken der von den Lieferanten gelieferten Produkte sorgfältig zu bewerten.

Diese Runde des AMOLED-Lieferwachstums durch chinesische Hersteller zielt darauf ab, den Markt für starre AMOLEDs von Samsung und deren eigenes LTPS-LCD zu ersetzen. Obwohl der Markt für Smartphone-Bildschirme immer auf Produkt-Upgrades angewiesen war, um den durchschnittlichen Stückpreis von Bildschirmen aufrechtzuerhalten, konnte durch dieses Produkt-Upgrade der durchschnittliche Stückpreis nicht nur nicht aufrechterhalten werden, sondern es führte auch zu einem starken Rückgang des durchschnittlichen Stückpreises. Daher ist die Frage, wie der durchschnittliche Stückpreis auf dem Markt für Smartphone-Bildschirme in Zukunft aufrechterhalten, der Umsatz auf dem Markt für Smartphone-Bildschirme gesteigert und eine echte Erholung der Branche erreicht werden kann, wahrscheinlich ein Problem, über das sich die gesamte Branche ernsthaft Gedanken machen muss.