Jiguang Big Data: Forschungsbericht zur Smartphone-Industrie im 4. Quartal 2017

Im vierten Quartal 2017 herrschte in der Smartphone-Branche weiterhin große Aufregung. Das im September erschienene iPhone X kurbelte die iPhone-Verkäufe an. Das inländische Android-Lager macht stetige Fortschritte. Huawei und Xiaomi haben beide ihren Umsatzanteil gesteigert. Vivo hat OPPO zum zweiten Mal in diesem Jahr überholt und die beiden Mannschaften beendeten die vier Viertel mit einem friedlichen 2:2-Unentschieden. Aurora Big Data hat den „2017Q4 Smartphone Industry Research Report“ veröffentlicht, der den Endkampf der Smartphone-Branche im Jahr 2017 aus mehreren Blickwinkeln beschreibt, darunter Kundenbindungsrate, Umsatzanteil, Benutzertreue, Benutzerporträts usw.

Aurora-Aussichtspunkt

• Im vierten Quartal 2017 erreichte der Marktanteil des iPhone 20,5 %
• Neue Städte der ersten Kategorie stellen etwa 20 % der Nutzer von gängigen Mobiltelefonmarken
• Huawei konnte sein führendes Verkaufsvolumen fünf Quartale in Folge behaupten und sein Marktanteil stieg weiter
• Der Umsatzanteil von Vivo übertraf OPPO im zweiten und vierten Quartal 2017 zweimal
• Tausend-Yuan-Telefone trugen fast 60 % zu Xiaomis Q4-Umsatz bei
• 56,8 % der iPhone-Nutzer, die ihr iPhone wechseln, entscheiden sich immer noch für das iPhone, und die Nutzertreue erreicht einen neuen Höchststand
• Xiaomi hat mit 69,1 % den höchsten Anteil männlicher Nutzer, während Huawei mit 65,6 % auf dem zweiten Platz liegt.
• China Mobile verfügt unter den drei großen Betreibern über einen klaren Marktanteilsvorteil und deckt 73,9 % der Nutzer ab.

Aurora-Aussichtspunkt

• Im vierten Quartal 2017 erreichte der Marktanteil des iPhone 20,5 %
• Neue Städte der ersten Kategorie stellen etwa 20 % der Nutzer großer Mobilfunkmarken
• Huawei behauptet seit fünf aufeinanderfolgenden Quartalen seine Umsatzführerschaft und sein Marktanteil steigt weiter
• Vivos Umsatzanteil übertraf OPPO zweimal im zweiten und vierten Quartal 2017
• Tausend-Yuan-Telefone trugen fast 60 % zu Xiaomis Q4-Umsatz bei
• 56,8 % der iPhone-Nutzer, die ihr iPhone wechseln, entscheiden sich immer noch für das iPhone, und die Nutzertreue erreicht einen neuen Höchststand
• Xiaomi hat mit 69,1 % den höchsten Anteil männlicher Nutzer, während Huawei mit 65,6 % männlicher Nutzer auf dem zweiten Platz liegt.
• China Mobile hat einen klaren Marktanteilsvorteil unter den drei großen Betreibern, und 73,9 % der mobilen Internetnutzer sind China Mobile-Nutzer

1. Analyse der Smartphone-Besitzrate

Besitzquote inländischer Mainstream-Mobiltelefonmarken im vierten Quartal 2017

Jeder fünfte chinesische mobile Internetnutzer besitzt ein iPhone

• Laut der Statistik von Jiguang Big Data waren in der letzten Dezemberwoche 2017 die drei führenden Mobiltelefonmarken in China iPhone, Huawei und OPPO. Die iPhone-Besitzquote lag bei 20,5 %, was bedeutet, dass mindestens 20 von 100 chinesischen mobilen Internetnutzern ein iPhone besitzen.

Q4: Trendänderungen beim Besitz von Mainstream-Mobilfunkmarken

Dank der Förderung neuer Produkte überstieg die iPhone-Retention-Rate im vierten Quartal 20 %

• Durch die Beobachtung von Jiguang Big Data haben wir festgestellt, dass die iPhone-Besitzrate im Oktober dank der iPhone 8-Serie und des iPhone X ihren Höchststand im vergangenen Jahr erreichte und zum ersten Mal die 20-Prozent-Marke durchbrach. Die Eigentumsquoten von Huawei und OV sind im vergangenen Jahr mit leichten Schwankungen gestiegen.

Q4 Verteilung der wichtigsten Mobiltelefonmarken auf Stadtebene

Neue Städte der ersten Kategorie stellen etwa 20 % der Nutzer großer Mobilfunkmarken

• Laut der Big Data-Statistik von Jiguang entfallen auf die neuen Städte der ersten Kategorie rund 20 % der Nutzer der großen Mobiltelefonmarken. Unter ihnen übersteigt der Anteil der iPhone-Benutzer in den neuen Städten der ersten Kategorie den in den Städten der ersten Kategorie. OV, das sich auf die Gestaltung von Städten der dritten Kategorie und der unteren Kategorie konzentriert, macht auch mehr als 16 % der Benutzer in neuen Städten der ersten Kategorie aus. Die Gestaltung neuer Städte der ersten Kategorie ist für verschiedene Mobiltelefonmarken von großer strategischer Bedeutung.

Verteilung der gängigen Mobiltelefonmarken und -modelle im vierten Quartal

OPPO ist die Android-Marke, die am meisten auf Star-Modelle setzt, gefolgt von vivo

Trends bei der Verteilung von iPhone-Modellen

Im Dezember 2017 hatte das im September 2014 erschienene iPhone 6 noch immer den größten Anteil an iPhone-Nutzern.

• Laut Jiguang Big Data sind die Modelle mit den höchsten Anteilen unter den iPhone-Nutzern das iPhone 6, das iPhone 6S und das iPhone 7 Plus. Die in diesem Jahr erschienenen neuen Modelle iPhone X, iPhone 8 und iPhone 8 Plus machen 2,6 %, 2,4 % bzw. 1,3 % der iPhone-Nutzer aus.

2. Analyse der Smartphone-Verkäufe

Umsatzanteil inländischer Mobilfunkmarken im 4. Quartal 2017

Mehr als jedes fünfte im vierten Quartal verkaufte Mobiltelefon war ein Huawei-Telefon

• Laut der Statistik von Jiguang Big Data waren Huawei, vivo und OPPO im vierten Quartal 2017 die drei größten Marken hinsichtlich des Umsatzanteils. Huawei konnte seinen führenden Umsatzanteil fünf Quartale in Folge behaupten und der Umsatzanteil von Vivo übertraf in diesem Quartal den von OPPO.

Q4 Trend zur Veränderung des Umsatzanteils der Mainstream-Mobilfunkmarken

Der OV-Verkaufsanteil holt auf, vivo Q4 liegt vorübergehend an der Spitze

• In den letzten fünf Quartalen hat Vivo den Umsatzanteil von OPPO zweimal übertroffen, und zwar im zweiten und vierten Quartal 2017.
• Dank der Einführung neuer Produkte erholte sich der iPhone-Umsatzanteil im vierten Quartal

Verkaufsvolumen und Preisverteilung der gängigen Mobiltelefonmarken im vierten Quartal

Tausend-Yuan-Telefone machten im vierten Quartal fast 60 % des Umsatzes von Xiaomi aus

• Von 100 im vierten Quartal 2017 verkauften Mobiltelefonen gehörten fast 24 der unteren Preisklasse, weniger als 54 der Mittelklasse und fast 23 der oberen Preisklasse an. 33,4 % der Verbraucher entschieden sich im vierten Quartal für Mobiltelefone im Preis zwischen 1.000 und 1.999.

Die 10 meistverkauften Handymodelle im vierten Quartal

Vier Modelle von vivo erreichten im vierten Quartal die Top 10 der Mobiltelefonmodelle

• Laut Jiguang Big Data wurden von den zehn meistverkauften Handymodellen im vierten Quartal sieben Modelle im vierten Quartal 2016 auf den Markt gebracht. Nicht nur die im Quartal neu aufgelegten Starmodelle können den Umsatz ankurbeln, sondern auch die klassischen Modelle, die sich bei den Benutzern einen gewissen Ruf erworben haben und relativ erschwinglich sind.

3. Analyse der Benutzertreue bei gängigen Mobiltelefonmarken

Benutzertreue der gängigen Mobiltelefonmarken - iPhone

Die Treue der iPhone-Nutzer erreicht in diesem Quartal ein Allzeithoch

• Laut der Big Data-Statistik von Jiguang nutzten im vierten Quartal 2017 56,8 % der iPhone-Nutzer, die ihr Telefon wechselten, weiterhin ihr iPhone, während der Anteil der Nutzer, die sich für andere gängige Mobiltelefonmarken und Long-Tail-Marken entschieden, in unterschiedlichem Maße zurückging.

Benutzertreue der Mainstream-Mobiltelefonmarken – Huawei

Die Treue der Huawei-Nutzer bleibt wie im dritten Quartal stabil

• Jiguang Big Data zeigt, dass 35,6 % der Huawei-Nutzer, die ihr Telefon ersetzt haben, sich im vierten Quartal erneut für den Kauf eines Huawei entschieden haben. Das entspricht fast dem Wert von 33,1 % im dritten Quartal. Die Zahl der Huawei-Benutzer, die sich im vierten Quartal für den Kauf eines iPhone oder Vivo entschieden haben, ist im Vergleich zum dritten Quartal gestiegen.

Benutzertreue der Mainstream-Mobiltelefonmarken - OPPO

Die Nutzertreue von OPPO ging leicht zurück und die Zahl der Nutzer, die sich als Ersatz für die Schwestermarke vivo entschieden, stieg im Vergleich zum dritten Quartal um 1,9 %.

• Laut der Big Data-Statistik von Jiguang ist die Zahl der OPPO-Nutzer, die im vierten Quartal ihr Telefon gewechselt haben, im Vergleich zum dritten Quartal in unterschiedlichem Maße gestiegen. Unter ihnen stieg die Zahl der Benutzer, die sich für vivo entschieden, um 1,9 % und die Zahl der Benutzer, die sich für das iPhone entschieden, um 2,8 %.

Nutzertreue der etablierten Handymarken – vivo

Die Loyalität der Vivo-Nutzer erreicht den höchsten Stand seit fünf Quartalen

• Laut Jiguang Big Data lag die Nutzertreue von Vivo im vierten Quartal bei 32,3 % und erreichte damit den höchsten Stand seit fünf Quartalen, ein Anstieg um zehn Prozentpunkte gegenüber dem vierten Quartal 2016.

Benutzertreue der Mainstream-Mobiltelefonmarken – Xiaomi

Die Loyalität der Xiaomi-Nutzer erholt sich und der Einfluss von OV auf Xiaomi schwächt sich ab

• Laut Jiguang Big Data lag die Nutzertreue von Xiaomi in der zweiten Jahreshälfte 2017 über 25 %, was besser war als in der ersten Jahreshälfte. Auch der Einfluss von OV auf Xiaomi schwächt sich ab.

4. Benutzerporträts der gängigen Android-Telefonmarken

Benutzerporträt der gängigen Android-Telefonmarken – Huawei

Huawei-Nutzer: 65,6 % männlich, schauen gerne Filme und schließen Freundschaften durch Sport und Bodybuilding

• Durch die Beobachtung von Jiguang Big Data haben wir festgestellt, dass die meisten Huawei-Benutzer männlich sind und die Hauptbenutzergruppe zwischen 25 und 34 Jahre alt ist. Sie interessieren sich für Filme, Sport und Reisen und schließen über Themen wie Sport und Bodybuilding Freundschaften.

Benutzerporträt der gängigen Android-Telefonmarken – OPPO

OPPO-Nutzer: mehr weibliche Nutzer, fast 70 % der Nutzer sind unter 30 Jahre alt

• Unter den OPPO-Benutzern sind 52,4 % weiblich und 68,3 % der Benutzer sind unter 30 Jahre alt. Sie zeigen Interesse an Kleidungsaccessoires, Essen und Live-Chat. Soziale Aktivitäten korrelieren stark mit dem Knüpfen von Freundschaften in der gleichen Stadt, mit Haustiergemeinschaften und der zweiten Dimension.

Benutzerporträt der wichtigsten Android-Telefonmarken – vivo

Vivo-Nutzer: Die meisten von ihnen sind männlich und ihre Altersstruktur ist jünger als bei OPPO

• Die meisten Vivo-Benutzer sind junge Männer. 69,7 % davon sind unter 30 Jahre alt und mehr als die Hälfte davon sind männliche Nutzer.

Benutzerporträt der gängigen Android-Telefonmarken – Xiaomi

Xiaomi-Nutzer: Vielleicht die beliebteste Handymarke unter jungen Männern mit künstlerischem Geschmack

• Fast 70 % der Xiaomi-Benutzer sind männlich. Sie zeigen ein starkes Interesse an Büchern und verfügen über gewisse Kenntnisse im Bereich Filme. Sie schließen auch Freundschaften über Themen rund um die gebildete Jugend.

5. Installationsstatus der mobilen App

Übersicht über die Installation mobiler Apps für High-, Medium- und Low-End-Telefone

Durchschnittlich sind auf jedem High-End-Computer 51,2 Apps installiert

• Laut Statistiken von Jiguang Big Data sind auf jedem High-End-, Mittel-End- und Low-End-Mobiltelefon durchschnittlich 51,2, 43,4 bzw. 30,9 Apps installiert.

Index der Mobiltelefonpräferenzen im oberen, mittleren und unteren Preissegment

Es gibt offensichtliche Unterschiede in den Präferenzen von High-End-, Mittel-End- und Low-End-Mobiltelefonnutzern für mobile Apps

• Laut Jiguang Big Data bevorzugen Nutzer von High-End-Telefonen Ctrip Travel am meisten, gefolgt von Dianping und Didi Chuxing. Nutzer von Telefonen der mittleren und unteren Preisklasse bevorzugen Alipay bzw. Best Weather.

Mainstream-Android-Telefon-Präferenzindex

Kuaishou wird von OV-Benutzern bevorzugt

• Unter den Top 5 Apps im bevorzugten Anwendungsinstallationsindex für Mainstream-Android-Telefone steht Kuaishou auch auf der OV-Liste.

6. Recherche zu Betreiber-Apps

Marktanteil der drei großen Betreiber

73,9 % der chinesischen mobilen Internetnutzer sind mobile Nutzer

• Laut der Statistik von Jiguang Big Data verfügt China Mobile unter den drei großen Betreibern über einen klaren Marktanteilsvorteil. 73,9 % der China Mobile Internet-Nutzer sind Mobilfunknutzer und die restlichen weniger als 30 % des Marktanteils verteilen sich auf China Unicom und China Telecom mit Marktanteilen von 14,1 bzw. 12 %.

Marktanteil der drei großen Betreiber unter den gängigen Mobiltelefonmarken

Der Marktanteil des Mobilfunks im OV-Bereich ist höher als der Gesamtmarktanteil

• Laut Statistiken von Jiguang Big Data beträgt der Marktanteil von China Mobile bei OV 77,4 % bzw. 78,5 %, was höher ist als der Marktanteil von China Mobile von 73,9 % am Gesamtmarkt.
• Unter den iPhone-Nutzern entscheiden sich mehr Nutzer für China Unicom und China Telecom als für andere gängige Mobiltelefonmarken.

Marktanteilsentwicklung der drei größten Betreiber

In den letzten fünf Quartalen hat sich der Marktanteil der drei großen Betreiber nicht wesentlich verändert und China Mobile hat seine Führung stets behauptet.

Durchdringungsrate von Handy-Business-Hall-Apps von Betreibern in gängigen Android-Handymarken

In den Mobilfunkgeschäftshallen von China Unicom ist die Durchdringungsrate von Huawei und Xiaomi höher als bei den beiden anderen.

• Laut der Statistik von Jiguang Big Data weist die mobile Business-Hall-App von China Unicom unter den nationalen Business-Hall-Apps der drei großen Betreiber die höchste Durchdringungsrate bei Huawei und Xiaomi auf, während die mobile Business-Hall-App von China Mobile bei OV einen Vorteil aufweist.

Durchdringungstrend von Handy-Business-Hall-Apps von Betreibern in gängigen Android-Handymarken

Die nationalen App-Penetrationsraten der drei großen Betreiber sind im vergangenen Jahr insgesamt gestiegen, wobei China Unicom den stärksten Anstieg verzeichnete.

• Laut Statistiken von Jiguang Big Data lag die Durchdringungsrate der mobilen Business Halls von China Unicom, die die höchste Durchdringungsrate unter Huawei-Nutzern aufwiesen, im Dezember 2017 bei 7,8 %, während die Daten für den gleichen Zeitraum im Jahr 2016 bei 4,6 % lagen und damit hinter der damaligen Business Hall-App von China Telecom zurückblieben. Nach einem Jahr des Wachstums hat seine Durchdringungsrate die der Business Hall-App von China Telecom übertroffen.

Berichtsbeschreibung

1. Datenquelle

Aurora Big Data basiert auf der Branchendatenerfassung der Aurora Cloud Service Platform und der Langzeitüberwachung verschiedener mobiler Anwendungen durch die Aurora iAPP Platform, kombiniert mit Data Mining und statistischer Analyse durch Algorithmen für große Stichproben.

2. Datenzyklus

Gesamtberichtszeitraum: Oktober 2016 – Dezember 2017

Bitte beachten Sie die Hinweise auf jeder Seite für spezifische Datenindikatoren

3. Beschreibung des Datenindikators

Retention Rate: Die Gesamtzahl der aktiven Mobiltelefone im Land, berechnet auf Grundlage der Anzahl der aktiven Mobiltelefone, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums mindestens einmal Daten gemeldet haben, die von Jiguang Big Data überwacht wurden.

Verkaufsvolumen: Schätzung des nationalen Verkaufsvolumens für Mobiltelefone basierend auf der Zunahme der von Jiguang Big Data innerhalb eines bestimmten Zeitraums überwachten Anzahl von Mobiltelefonen

Nutzertreue: Anteil der Nutzer einer bestimmten Handymarke, die beim Handywechsel wieder zur Originalmarke zurückkehren. Je höher der Anteil, desto höher die Nutzerbindung.

4. Rechtliche Hinweise

Die von Aurora Big Data bereitgestellten Dateninformationen werden auf der Grundlage von Datenstichproben mit großen Stichproben, Umfragen mit kleinen Stichproben, Datenmodellvorhersagen und anderen Forschungsmethoden geschätzt und analysiert. Aufgrund der Einschränkungen der Methoden selbst dienen die von Aurora Big Data auf Grundlage der oben genannten Methoden geschätzten und analysierten Dateninformationen nur als Referenz. Aurora Big Data übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Anwendbarkeit und Nichtverletzung der oben genannten Dateninformationen. Jegliche rechtlichen Konsequenzen, die durch Handlungen einer Organisation oder Einzelperson auf Grundlage der oben genannten Dateninformationen entstehen, haben nichts mit Jiguang Big Data zu tun, und jegliche Streitigkeiten oder rechtlichen Verbindlichkeiten, die sich daraus ergeben, gehen zu Lasten des Handelnden.

5. Weitere Informationen im Bericht

Das Aurora Data Research Institute wird seine Big-Data-Kapazitäten nutzen, um detailliertere Analysen und Interpretationen durchzuführen und Geschäftseinblicke in verschiedenen Bereichen zu gewinnen. Bitte bleiben Sie dran.

Die PDF-Version wird an die 199IT-Austauschgruppe weitergegeben. 199IT dankt Ihnen für Ihre Unterstützung!