China Second-hand Goods Industry Association: Forschungsbericht zur Werterhaltungsrate gebrauchter Mobiltelefone im ersten Quartal 2023

Auf dem Gebrauchtmarkt hat sich das Handelsvolumen von 4G-Mobiltelefonen leicht erholt und das Recyclingvolumen von iPhones mit großem Bildschirm ist gestiegen. Im Hinblick auf die Marken bleibt die Gesamtrangliste unverändert, wobei das Apple iPhone beim Transaktionsvolumen weiterhin den ersten Platz belegt. Die Einführung der neuen Telefone der P-Serie von Huawei hat die Beliebtheit gebrauchter Modelle auf dem Markt gesteigert. Betrachtet man den Mobiltelefonmarkt in diesem Quartal, so haben die Verbraucher beim Kauf von Telefonen eine größere Auswahl. Mit der Einführung von „Silver Four“ halten die Markenhersteller die „Beschleunigung“ der Markteinführung neuer Produkte aufrecht. Für April sind Modelle wie realme GT Neo5 SE, vivo X Flod2, Xiaomi 13 Ultra etc. geplant, was auch bedeutet, dass der Wettbewerb unter den Herstellern in Zukunft intensiver werden wird.

1. Neue und alte Markttrends Das 5G-Transaktionsvolumen bleibt stabil und die Preise für gebrauchte Hauptmodelle werden insgesamt gesenkt

In den letzten Jahren hat sich der inländische Kommerzialisierungsprozess von 5G beschleunigt und 5G-Mobiltelefone haben ebenfalls eine gute Marktgröße erreicht.

Einem Bericht der China Academy of Information and Communications Technology zufolge hat die Zahl der Mobilfunknutzer in meinem Land 1,68 Milliarden erreicht, und die Zahl der 5G-Mobilfunknutzer in meinem Land hat 542 Millionen überschritten, was einer Durchdringungsrate von 32,2 % entspricht. Aus den von der China Academy of Information and Communications Technology und Daily Interactive veröffentlichten Daten geht hervor, dass sich der Marktanteil von 5G-Mobiltelefonen auf dem Smartphone-Markt stabilisiert hat.

Dasselbe gilt für den Gebrauchtmarkt. Die Mobilfunkmarktdaten der Zhuanzhuan Group für das erste Quartal zeigen, dass 5G-Mobiltelefone 52,44 % des gesamten Transaktionsvolumens ausmachten und damit drei Quartale in Folge mehr als die Hälfte des Transaktionsvolumens ausmachten, wobei die Leistung insgesamt stabil blieb.

Bei der Betrachtung der Marken blieb die Rangfolge des Transaktionsvolumens im Vergleich zum Vorquartal unverändert, wobei Apple erneut die Führung übernahm. Konkret betrug das iPhone-Transaktionsvolumen 33,23 %, was einem leichten Rückgang von 0,11 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Xiaomi bleibt die inländische Marke Nummer eins, dicht gefolgt von Huawei, vivo, OPPO (einschließlich OnePlus) und Honor. Im Vergleich zum vierten Quartal 2022, als nur Apple und Huawei einen Anstieg ihres Transaktionsvolumenanteils verzeichneten, war der Trend im ersten Quartal 2023 umgekehrt: Inländische Mobiltelefone wie vivo, OPPO und Honor verzeichneten allesamt einen Anstieg ihres Transaktionsvolumenanteils.

Analysten der Datenabteilung der Zhuanzhuan Group sind der Ansicht, dass angesichts der Häufigkeit, mit der neue Telefone auf den Markt kommen, die diversifizierte Produktpalette inländischer Mobiltelefone ein wichtiger Faktor für den Anstieg des Transaktionsvolumens gebrauchter inländischer Mobiltelefone ist.

Preislich gesehen sind die Preise für iPhones und inländische Hauptmodelle insgesamt gesunken. So sinken beispielsweise die Preise der Bestseller-Modelle von Huawei immer weiter. Unter anderem wurde der durchschnittliche Verkaufspreis der 99 neuen 8G+256G-Version des Huawei Mate 40 Pro+ auf dem Gebrauchtmarkt im März im Vergleich zum Januar um etwa 870 Yuan gesenkt.

In diesem Zusammenhang sagten Analysten der Datenabteilung der Zhuanzhuan Group, dass die Markteinführung einer Reihe von Flaggschiffmodellen der mittleren bis oberen Preisklasse im ersten Quartal den Preisverfall bei gebrauchten Mobiltelefonen der oberen Preisklasse beschleunigt habe.

2. Der Markt für Apple iPhone 4G erholt sich, der Preis für das iPhone 14 Pro sinkt um mehr als 800 Yuan

Obwohl Apple im ersten Quartal keine neuen Telefone auf den Markt gebracht hat, werden die Diskussionen darüber sowohl auf dem neuen als auch auf dem alten Markt weiterhin hitzig geführt.

Auf dem Markt für neue Telefone hat Apple neue Farbschemata für das iPhone 14/14 Plus herausgebracht, die jedoch sofort nach Verkaufsstart ausverkauft waren. obwohl sich die Pro-Version relativ gut verkaufte, begann ihr Preis nach Ablauf der Bonusphase für das neue Telefon zu sinken.

Beeinflusst durch die Preissenkung bei Neugeräten sind die Preise für Apple iPhones auf dem Gebrauchtmarkt generell gesunken.

Den Marktdaten der Zhuanzhuan Group für Mobiltelefone zufolge kam es im ersten Quartal bei den meisten iPhone-Modellen zu Preissenkungen von weniger als 300 RMB. Bei der zu 99 % neuen 64G-Version des iPhone SE (dritte Generation) war der Preisrückgang mit nur einem einstelligen Prozentwert am geringsten. Bei den höherwertigen Pro-Modellen des iPhone gab es erhebliche Preissenkungen, wobei das iPhone 14 Pro Max den größten Rückgang verzeichnete. Der durchschnittliche Verkaufspreis der 199 % neuen 128G-Version auf dem Gebrauchtmarkt sank im März im Vergleich zum Januar um etwa 886 Yuan. Das iPhone14 Pro fiel um etwa 852 Yuan und das iPhone13Pro/Pro Max um 390 Yuan bzw. 445 Yuan.

In diesem Zusammenhang sind Analysten der Datenabteilung der Zhuanzhuan Group der Ansicht, dass den Verbrauchern einerseits mehr Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen, da immer mehr High-End-Modelle auf den Markt kommen. Insbesondere im ersten Quartal brachte Apples alter Rivale Huawei High-End-Flaggschiffmodelle und Handys mit faltbarem Bildschirm auf den Markt. Andererseits ist die iPhone 14 Pro-Serie nach fast einem halben Jahr heißer Verkäufe ausreichend auf dem Markt verfügbar und die Preise haben sich natürlich „abgekühlt“.

Dem Ranking der Liste nach zu urteilen, dominiert das iPhone weiterhin die Liste. Alle Modelle auf der Recyclingliste, im Gesamttransaktionsvolumen und in der Suchliste sind iPhones. Darunter hat das iPhone 11 die Liste sechs Quartale in Folge dominiert und stand auch in den C2B-, B2C- und Suchcharts an der Spitze.

Die Suchpopularität für 5G-Mobiltelefone ist weiterhin hoch und die Top 10 der gesuchten Mobiltelefonmodelle hat sich im Vergleich zum Vorquartal nicht verändert.

Es ist erwähnenswert, dass die Daten des Mobiltelefonmarkts der Zhuanzhuan Group für das erste Quartal zeigen, dass in der Liste der Top-10-Modelle hinsichtlich des Transaktionsvolumens die Anzahl der 5G-iPhones auf der Liste von 6 im vorherigen Quartal auf 5 gesunken ist und dass bei 4G- und 5G-Mobiltelefonen wieder eine 50:50-Situation besteht.

Insbesondere hat sich die Popularität des 4G-iPhones leicht erholt: Das iPhone XR und das iPhone Xs Max konnten sich in der Rangliste jeweils um einen Platz verbessern, und das iPhone 11 Pro Max ist neu auf der Liste und belegt den neunten Platz. Unter den 5G-iPhones fiel das iPhone 13 Pro Max vom vierten Platz im vierten Quartal 2022 auf den siebten Platz im ersten Quartal 2023 zurück und das iPhone 13 Pro verschwand aus der Liste.

3. Inländischer Mobiltelefonmarkt Xiaomi ist immer noch das erste inländische Mobiltelefon, die Huawei P-Serie verkauft sich gut

Mit den steigenden Temperaturen im Frühling nimmt auch die Häufigkeit der Markteinführung neuer Produkte durch inländische Mobiltelefonmarken zu.

Auf dem Markt für neue Telefone haben Vivos iQOO und Honor die jeweils tausend Yuan teuren Hochleistungstelefone iQOO Z7 und Honor Play7T auf den Markt gebracht. Im High-End-Markt wurden nacheinander Honor Magic5, die OPPO Find X6-Serie, die Huawei P60-Serie und Mate X3 auf den Markt gebracht. Darüber hinaus gibt es Mittelklasse-Flaggschiffe wie das Redmi Note12 Turbo. Der gesamte Mobiltelefonmarkt ist sehr lebhaft. Unter ihnen hat das Faltbildschirm-Mobiltelefon MateX3 von Huawei viel Aufmerksamkeit erregt.

Auf dem Gebrauchtmarkt zeigten die Mobiltelefonmarktdaten der Zhuanzhuan Group für das erste Quartal, dass Xiaomi (einschließlich Redmi) im achten Quartal in Folge mit einem Anteil von 16,11 % den ersten Platz bei den Verkäufen inländischer Mobiltelefone auf dem Gebrauchtmarkt belegte; Huawei belegte mit einem Marktanteil von 14,61 % den zweiten Platz unter den inländischen Mobiltelefonen. vivo belegte mit einem Anteil von 13,09 % den dritten Platz unter den inländischen Marken und war mit einem Plus von 0,73 % die Marke mit dem größten Wachstum gegenüber dem Vormonat. OPPO (einschließlich OnePlus) machte 10,63 % des Transaktionsvolumens aus und belegte beim monatlichen Wachstum den zweiten Platz; Mit einem Anteil von 7,06 % belegt Honor unter den einheimischen Marken immer noch den fünften Platz.

Im Hinblick auf beliebte Modelle ist die Gesamtleistung von Huawei dank der Einführung der P60-Serie noch beeindruckender. Laut den Mobiltelefonmarktdaten der Zhuanzhuan Group im ersten Quartal belegt Huawei gemessen am Transaktionsvolumen die Hälfte der Liste der zehn meistverkauften gebrauchten inländischen Mobiltelefonmodelle, und die Modelle der P-Serie erfreuen sich relativer Beliebtheit. Unter ihnen stieg das Ranking des Huawei P30 von Platz 7 im vierten Quartal 2022 auf Platz 5 im ersten Quartal 2023. Das Huawei P40 ist ein Neuzugang auf der Liste und belegt den letzten Platz.

Xiaomi hat 3 Mobiltelefone auf der Liste, das Redmi K40 Enhanced Edition ist aus den Top Ten herausgefallen und Xiaomi 11 belegt immer noch den dritten Platz. Die Handelspopularität von Redmi K40 und Xiaomi 8 hat zugenommen. OPPO A5 hat einen weiteren Verkaufsmythos geschaffen und stand mehrere Quartale in Folge an der Spitze der inländischen Handy-Transaktions- und Recycling-Charts.

Was den Preis betrifft, so hat die Einführung einer großen Anzahl neuer Telefone, wie beim iPhone, zu einem allgemeinen Preisverfall bei inländischen Topmodellen auf dem Gebrauchtmarkt geführt, und je höher die Konfiguration des Modells, desto größer die Preissenkung. Nehmen wir als Beispiel die 99 neuen OPPO Reno9-Serien und vergleichen die Preise im März und Januar, so ist der Preis des Reno9 nur um 176 Yuan gesunken, während die höher konfigurierten Modelle Reno9 Pro/Pro+ um 374 Yuan bzw. 408 Yuan gefallen sind.

Den Listen der meistverkauften Modelle verschiedener Unternehmen zufolge bevorzugen die Verbraucher die High-End-Flaggschiffe von Huawei. Unter ihnen sind die Huawei Mate- und P-Serie beliebt, wobei das Huawei Mate 40 Pro die Liste anführt; Auf die Digitalserien von Xiaomi und die Redmi-Serie entfallen jeweils die Hälfte. Die meisten Modelle von Honor, OPPO und vivo auf der Liste sind beliebte Produkte der mittleren bis unteren Preisklasse. Am Beispiel von OPPO belegt die OPPO A-Serie den fünften Platz in der Liste der Top-10-Modelle, und die Produktlinie der mittleren bis unteren Preisklasse ist beliebter. Die OPPO R-Serie belegt 4 Plätze, die höchste Zahl auf der Liste in der Vergangenheit; OnePlus ist zum ersten Mal auf der Liste und OnePlus Ace Pro belegt den sechsten Platz. Das Mittelleistungsmodell iQOO von vivo dominiert weiterhin die Liste mit nicht weniger als 8 Modellen auf der Liste.

Es ist nicht schwer zu erkennen, dass neben Huawei und Xiaomi auch OPPO und Vivo im High-End-Markt eine attraktivere Leistung erbringen.

IV. 5G und Recycling-Markttrends: Je älter das 5G-iPhone, desto beliebter ist es. Das Recyclingvolumen von iPhones mit großem Bildschirm steigt

Bei 5G-Mobiltelefonen ist eine Wachstumsflaute eingetreten. Die Mobilfunkmarktdaten der Zhuanzhuan Group für das erste Quartal zeigen, dass das Transaktionsvolumen für 5G-Mobiltelefone mit 53,29 % immer noch mehr als die Hälfte ausmacht, im Vergleich zum Vorquartal jedoch um 0,85 % zurückging und im Vergleich zum Vorjahr um 18,87 % zunahm.

Das Apple iPhone ist mit sieben Modellen auf der Liste weiterhin führend auf dem 5G-Markt. Darunter belegten das iPhone 12 und das iPhone 13 den ersten und zweiten Platz. Auch die Platzierungen der anderen drei iPhone 12-Modelle haben sich verbessert. Das iPhone 12 Pro Max stieg vom 4. Platz im 4. Quartal 2022 auf den 3. Platz im 1. Quartal 2023 und das iPhone 12 Pro stieg vom 6. Platz im 4. Quartal 2022 auf den 4. Platz im 1. Quartal 2023. Inländische Mobiltelefone belegen 3 Plätze und die Modelle auf der Liste sind Huawei Mate 40Pro, Xiaomi 11 und Redmi K40. Redmi K40 kehrt auf die Liste zurück und ersetzt das Huawei Mate30 Pro, das im letzten Quartal auf Platz 10 der Liste stand.

Gemessen an der Leistung verschiedener Städte steht Shenzhen seit acht aufeinanderfolgenden Quartalen an der Spitze der Liste. Unter den Top-5-Städten bevorzugen die Einwohner von Shenzhen, Chongqing, Guangzhou und Chengdu, abgesehen von den Nutzern in Peking, die das iPhone 13 Pro Max lieben, immer noch das iPhone 12 und das iPhone 13.

Dem Trend des letzten Quartals folgend, dass ältere Standardversionen mit zunehmendem Alter immer beliebter werden, zeigen auch die Pro-Versionen älterer iPhones denselben Trend: Sie werden immer beliebter, je länger sie auf dem Markt sind. Verbraucher gehen beim Kauf von Mobiltelefonen rationaler vor und sind nicht mehr so ​​sehr auf die neuesten Modellversionen bedacht.

Darüber hinaus erfreut sich das iPhone von Apple im 5G-Bereich nicht nur weiterhin großer Beliebtheit, auch die Recycling-Popularität von 5G-iPhones nimmt weiter zu.

Die Mobiltelefonmarktdaten der Zhuanzhuan Group für das erste Quartal zeigen, dass 5G-iPhones mehr als die Hälfte der Top-10-Modelle auf der C2B-Recyclingdienstliste ausmachen. Im Monatsvergleich blieben iPhone11, iPhone13 und iPhone12 unter den ersten Drei. Aber im Vergleich zum Vorjahr ist das Ranking des iPhone 13 rasant gestiegen, von Platz 12 im ersten Quartal 2022 auf Platz 2 im ersten Quartal 2023.

Gemessen an der zweiten Hälfte der Liste ist die Zahl der Mobiltelefone mit großem Bildschirm, die auf die Recyclingliste kommen, gestiegen, und das iPhone 14 Pro Max ist zum ersten Mal auf der Liste.

Dem Ranking zufolge ist die Recycling-Popularität des 4G-iPhones der des 5G-iPhones nicht unterlegen. Das iPhone 11 stand sechs Quartale in Folge an der Spitze der C2B-Recyclingliste. Das iPhone 8 Plus ist im Ranking vom 8. Platz im 4. Quartal 2022 auf den 6. Platz im 1. Quartal 2023 aufgestiegen.

In diesem Zusammenhang glauben Analysten der Datenabteilung der Zhuanzhuan Group, dass der Preisverfall bei neuen Telefonen bei einigen Apple-Fans den Wunsch geweckt hat, ihr Telefon auszutauschen, was zu einem Anstieg des Recyclingvolumens alter iPhones geführt hat. Darüber hinaus werden viele Benutzer vom höheren Recyclingwert der iPhones mit großem Bildschirm angezogen und bevorzugen die Recyclingdienste von Zhuan Zhuan, die angemessene Preise und garantierte Dienstleistungen bieten.

5. Marktausblick: Faltschirme treten in die Ära der Dünnheit und Leichtigkeit ein, und der Marktwettbewerb wird sich verschärfen

Im Vergleich zum Vorquartal hat der allgemeine Preisverfall auch zu einem gleichzeitigen Rückgang der Werterhaltungsrate älterer Modelle geführt. Insgesamt behält die iPhone 14 Pro-Serie weiterhin ihre hervorragende Wertbeständigkeit.

Laut den Mobilfunkmarktdaten der Zhuanzhuan Group für das erste Quartal belegten das iPhone 14 Pro Max und das iPhone 14 Pro den ersten und zweiten Platz auf der Liste der Werterhaltungsraten, die Werterhaltungsraten sind jedoch auf 76,8 % bzw. 76,1 % gesunken. Den dritten Platz belegte das vivo X90 Pro+ mit einer Werterhaltungsrate von 73,6 %. Im Einklang mit den Vorhersagen der Analysten der Datenabteilung der Zhuan Zhuan Group hat die im letzten Jahr erschienene OPPO Find N2-Serie auf dem Gebrauchtmarkt ihre Spuren hinterlassen. Auf der Werterhaltungsliste belegt dieses Modell mit einer Werterhaltungsrate von 73,3 % den 4. Platz.

Mit der Veröffentlichung des neuen Mobiltelefons mit faltbarem Bildschirm von Huawei hat die Popularität der Kategorie der Mobiltelefone mit faltbarem Bildschirm zugenommen.

Auf dem Markt für neue Telefone steigt der Wunsch der Verbraucher nach Telefonen mit faltbarem Bildschirm. Der von iResearch Consulting veröffentlichte „2023 China Foldable Screen Mobile Phone Market Insight Report“ zeigt, dass mehr als 90 % der Nutzer ihre Absicht äußerten, Mobiltelefonmodelle in Zukunft zu ersetzen, und dass sie Mobiltelefone mit faltbarem Bildschirm bevorzugen. Schätzungen zufolge dürften die Inlandslieferungen von Smartphones mit faltbarem Bildschirm bis 2025 16 Millionen Einheiten erreichen.

Auf dem Gebrauchtmarkt zeigte die Situation auf dem Mobiltelefonmarkt der Zhuanzhuan Group im ersten Quartal, dass die Preise für Mobiltelefone mit faltbarem Bildschirm im Allgemeinen fielen, mit Ausnahme des Samsung Galaxy Z Fold3, bei dem der Preis der neuen 12G+256G-Version um 27 Yuan stieg. Den größten Rückgang verzeichnete das Huawei Mate X2: Der durchschnittliche Verkaufspreis der 99-Yuan-Version mit 8G+256G lag im März um 906 Yuan unter dem durchschnittlichen Verkaufspreis im Januar. Den geringsten Preisrückgang gab es beim Huawei P50 Pocket, das nur 25 Yuan kostete.

Mobiltelefone mit faltbarem Bildschirm sind nach und nach zu repräsentativen Werken der High-End-Modelle der Android-Marken geworden. Im zweiten Quartal wird auch der faltbare Bildschirm von vivo aktualisiert, um den Verbrauchern mehr Auswahl zu bieten. Das neue Faltdisplay-Handy Mate X3, das Huawei im ersten Quartal auf den Markt brachte, beschleunigte die „Ära der leichten und dünnen“ Faltdisplay-Handys weiter und beeinflusste auch den Preis der neuen Faltdisplay-Handys von Huawei.

Das Marktforschungsunternehmen IDC prognostizierte kürzlich in einem Bericht, dass der durchschnittliche Verkaufspreis von Handys mit faltbarem Bildschirm weiter sinken werde, und zwar in diesem Jahr um 6,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig ist, gemessen an der aktuellen Preisentwicklung gebrauchter Faltdisplay-Modelle, noch immer erheblicher Spielraum im Premiumsegment für Faltdisplay-Handys vorhanden. Da die Preise für Neuprodukte sinken, erhalten Verbraucher auch beim Kauf gebrauchter Paravent-Modelle auf dem Gebrauchtmarkt ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist abzusehen, dass mit Beginn der Halbjahres-Werbesaison im zweiten Quartal der Wettbewerb nicht nur auf dem Markt für Mobiltelefone mit faltbarem Bildschirm, sondern auf dem gesamten Mobiltelefonmarkt intensiver werden wird.