Omdia: Vorsichtiger Optimismus hinsichtlich des globalen Smartphone-Marktwachstums im nächsten Jahr

Der globale Smartphone-Markt hat einen Prozess von Angebotsknappheit zu Überangebot und dann zu schwacher Nachfrage durchlaufen. Seit 2020 ist die globale Wirtschaftsentwicklung von zahlreichen Unsicherheitsfaktoren geprägt und hat sich bis heute verschärft: Technologie-Handelskrieg, die neue Corona-Epidemie, Lieferkettenkrisen, geopolitische Konflikte und die Inflation des US-Dollars folgten aufeinander. Die kombinierten Auswirkungen dieser Ereignisse untergraben nach und nach die wirtschaftlichen Grundlagen vieler Länder weltweit, insbesondere der Schwellenländer und -regionen, was zu einer schwachen Nachfrage auf dem Markt für Unterhaltungselektronik führt. Der Smartphone-Markt ist keine Ausnahme. Die Länge und das Gesamtausmaß des Abschwungszyklus in den Schwellenmärkten übertreffen die in den Industrieländern bei weitem. Daten aus dem Smartphone-Forschungsbericht von Omdia zeigen, dass der weltweite Marktanteil von Smartphones mit einem Preis unter 250 US-Dollar von 63 % im Jahr 2020 auf 57 % im Jahr 2022 gesunken ist und im ersten Quartal dieses Jahres nur 55 % betrug. Low-End-Smartphones bilden nach wie vor die Grundlage des globalen Smartphone-Marktes. Mit Ausnahme von Apple verfügen die meisten Smartphone-Hersteller über einen großen Anteil an Low-End-Telefonen. Der anhaltende Rückgang im unteren Preissegment macht hohe Wachstumsraten unmöglich. Die Smartphone-Hersteller sind von ihrer früheren aggressiven Expansion zu einer konsequenten Verteidigung übergegangen. In diesem Jahr haben sie ihre Marktinvestitionen reduziert, Randgeschäfte aufgegeben und sich auf ihr Kerngeschäft konzentriert, Personal abgebaut und verschiedene Ausgaben kontrolliert, um ihre derzeitige Rentabilität sicherzustellen.

Laut Omdias jüngster Prognose vom Juni werden die weltweiten Smartphone-Auslieferungen im Jahr 2023 voraussichtlich nur 1,144 Milliarden Einheiten erreichen, was einem Rückgang von 5,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Vergleich zur Prognose vom Mai haben wir sie um knapp 27 Millionen Einheiten gesenkt. Bereits in seinem vorherigen Prognosebericht war Omdia hinsichtlich seiner Liefererwartungen für chinesische Mobiltelefonhersteller im Jahr 2023 sehr konservativ. Dieses Mal war die Abwärtskorrektur hauptsächlich auf Apple und Samsung zurückzuführen, da diese jeweils ihre Produktionspläne reduzierten. Die weltweiten iPhone-Lieferungen dürften in diesem Jahr erneut zurückgehen, da die Verkaufszahlen von Apples iPhone 14 und iPhone 14 Plus hinter den Erwartungen zurückbleiben und es Probleme bei der Komponentenversorgung für die neue iPhone 15-Serie gibt. Samsung hat mit noch nicht vollständig gelösten Bestandsproblemen und einer schwachen Nachfrage in den Schwellenländern zu kämpfen und senkt seine Pläne für die Produktion und Auslieferung von Smartphones kontinuierlich. Die Situation der großen Smartphone-Marken Chinas scheint komplizierter zu sein. Zusätzlich zu den Bestandsproblemen konzentriert sich ihre Marktabdeckung im Vergleich zu Apple und Samsung stärker auf den lokalen Markt und die Region Asien-Pazifik. Allerdings hat der chinesische Markt nach der Lockerung der Epidemiebekämpfung in diesem Jahr nicht die erwartete Erholung eingeleitet, was die Wachstumserwartungen des Landes stark beeinträchtigen wird. Zweitens ist die Nachfrage auf dem asiatisch-pazifischen Markt, wo sie sich auf die Erschließung ausländischer Märkte konzentrieren, insbesondere auf dem indischen Markt, der fast 40 % des Marktanteils ausmacht, weiterhin schwach und chinesische Unternehmen sind bei ihrer Entwicklung in Indien mit stärkeren staatlichen Regulierungen konfrontiert. OPPO, vivo und Xiaomi sind in Indien strengen Steuerprüfungen ausgesetzt und müssen mit hohen Geldstrafen rechnen. Xiaomis Entwicklung auf dem indischen Markt gestaltet sich in diesem Jahr besonders schwierig und das Unternehmen hat vor Kurzem eine große Zahl von Entlassungen in Indien angekündigt. Der Rückgang der Smartphone-Lieferungen auf dem indischen Markt hat auch die weltweiten Smartphone-Lieferungen von Xiaomi nach unten gezogen. Darüber hinaus stellen Patentprobleme auch ein Hindernis für die Entwicklung chinesischer Marken im Ausland dar. OPPO und Vivo verloren den Patentstreit mit Nokia und mussten dadurch die meisten wichtigen Märkte in Westeuropa aufgeben, wodurch ihre bisherigen enormen Investitionen und Markterfolge zunichte gemacht wurden. Es scheint, dass sich ihr Patentstreit mit Nokia auf andere Märkte ausweitet. Der nordamerikanische Markt ist für Chinas etablierte Smartphone-Marken eine Sperrzone. Lateinamerika scheint für sie der geeignetste Markt für neues Wachstum zu sein, doch aufgrund der begrenzten Größe des Marktes und der bestehenden Markenstruktur wird ihr Wachstum kurzfristig dennoch begrenzt sein.

Derzeit ist Omdia hinsichtlich des Wachstums des globalen Smartphone-Marktes im nächsten Jahr vorsichtig optimistisch. Dem Wachstum des weltweiten Smartphone-Marktes stehen zahlreiche Hindernisse im Weg, deren Auswirkungen langfristig und weitreichend sind. Die Schwellenmärkte sind der Hauptmotor für das Wachstum des globalen Smartphone-Marktes, verfügen jedoch auch über eine schwache wirtschaftliche Grundlage und eine geringe Risikoresistenz. Wenn sie im Zuge der antizyklischen Entwicklung der Weltwirtschaft einmal Schaden nehmen, wird es schwierig sein, sich kurzfristig davon zu erholen. Dies wird sich auf die Zuteilung ihrer Konsumquoten auswirken und die Nachfrage nach Smartphones wird gedämpft. Das zunehmend instabile Marktumfeld hat dazu geführt, dass Mobilfunkunternehmen risikoscheu sind und eher stabile und konservative Ziele verfolgen.

Aber wir müssen auch einige positive Faktoren sehen:

Erstens erholen sich die Volkswirtschaften der meisten Länder der Welt langsam, nachdem sie komplexe Auswirkungen erlebt haben, und auch die Konsumbereitschaft wird sich verbessern.

Zweitens werden alle Smartphone-Marken nach mehr als einem Jahr der Bestandsanpassungen in der gesamten Lieferkette in einen normalen Versandrhythmus zurückkehren, was auch die Möglichkeit einer Zunahme der Smartphone-Lieferungen mit sich bringen wird.

Und schließlich haben die Schwellenmärkte in der Kommunikationstechnologie enorme Fortschritte gemacht. Sie haben die Festnetzkommunikation übersprungen und sind direkt in das Zeitalter des mobilen Internets eingestiegen. Die Entwicklung mobiler Internetanwendungen ist in den Schwellenländern in vollem Gange und dringt in alle Aspekte des Lebens der Menschen vor. Die Notwendigkeit von Smartphones im täglichen Leben der Verbraucher in Schwellenländern nimmt zu. Darüber hinaus sinken mit der rapiden Senkung der Gebühren für mobile Daten auch die Kosten für die Nutzung mobiler Dienste für die Benutzer allmählich. Die Priorität der Smartphone-Nutzung in Schwellenländern hat sich verbessert, was zu einer gewissen Starrheit der Nachfrage geführt hat. Dies ist ein sehr wichtiger positiver Faktor.