CINNO Research: Im Jahr 2020 wurden in China rund 307 Millionen Smartphones verkauft, was einem Rückgang von 21 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

2020 war ein außergewöhnliches Jahr. Die Epidemie zu Beginn des Jahres und die komplexe internationale Handelssituation stellten die gesamte Unterhaltungselektronikbranche vor enorme Herausforderungen. Laut den monatlichen Daten von CINNO Research zum Monitoring der inländischen Mobiltelefonverkäufe belief sich das Verkaufsvolumen von Smartphones auf dem chinesischen Markt im Jahr 2020 auf rund 307 Millionen Einheiten, was einem Rückgang von 21 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies ist das vierte Jahr in Folge mit rückläufigen Umsätzen seit dem ersten Rückgang der Inlandsverkäufe von Smartphones im Jahr 2017. Die Inlandsverkäufe von Smartphones fielen auf den niedrigsten Stand seit fast sechs Jahren.

Dies ist hauptsächlich auf die negativen Auswirkungen der Epidemie einerseits und die mangelnde Stimulierung der Marktnachfrage durch die technologische Innovation bei 5G-Ersatz-Smartphone-Terminals andererseits zurückzuführen, was zu einer Verzögerung der Marktnachfrage führt. Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage auf dem chinesischen Smartphone-Markt im Jahr 2021 anziehen wird und die Verkäufe 336 Millionen erreichen werden, was einem Anstieg von 9,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Wenn das künftige internationale Handelsumfeld die Erholung der Industriekette begünstigt und die Kommerzialisierung von 5G vorangetrieben wird, wird der chinesische Smartphone-Markt einen anhaltenden Aufwärtstrend einleiten.

1. Huawei veräußert Honor, die Markenstruktur wird 2021 angepasst, und Xiaomi und Apple werden voraussichtlich aufsteigen

Im Jahr 2020 waren Huawei (einschließlich Honor), vivo (einschließlich IQOO) und OPPO die drei umsatzstärksten Unternehmen auf dem chinesischen Smartphone-Markt. Ihr Gesamtumsatz machte 70 % des inländischen Smartphone-Marktanteils aus.

Datenquelle: CINNO Research Monthly China Smartphone Sales Report

Aus dem Verkaufsvolumen und Marktanteil jeder Marke:

1.1 Huawei (einschließlich Honor) verkaufte 114 Millionen Smartphones. Aufgrund des US-Verbots sanken die Gesamtverkäufe von Huawei um 24 %, dennoch belegte das Unternehmen im Jahr 2020 mit einem Marktanteil von 37 % immer noch Platz 1 bei den Smartphone-Verkäufen in China, was einem Rückgang von 1,5 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz von Honor betrug 41 %, es wurden 46,64 Millionen Einheiten verkauft, der Marktanteil betrug 15 %. Nach der Abspaltung von Honor durch Huawei wird sich der chinesische Smartphone-Markt im Jahr 2021 in einem neuen Muster präsentieren.

1.2 Die Verkäufe von vivo- (einschließlich IQOO) und OPPO-Smartphones lagen bei 52,27 Millionen bzw. 47,84 Millionen, was einem Rückgang von 24 % bzw. 25 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ihre Marktanteile lagen bei 17 % bzw. 15,6 % und blieben damit auf Vorjahresniveau.

1.3 Das Verkaufsvolumen der Smartphones von Xiaomi lag bei etwa 37,82 Millionen Einheiten, ein Rückgang von 9 % im Vergleich zum Vorjahr, wobei der Rückgang geringer war als bei anderen großen inländischen Marken. Der Marktanteil lag bei 12,3 Prozent und damit um 1,6 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. In der zweiten Hälfte des Jahres 2020 war die Leistung von Xiaomi besonders stark, wobei das Verkaufsvolumen entgegen dem Trend im Vergleich zum Vorjahr um 23 % stieg. Unter ihnen stieg das Verkaufsvolumen von Redmi im Vergleich zum Vorjahr um 37 %, was hauptsächlich auf die gute Marktleistung von 10X, K30 und anderen Modellreihen zurückzuführen ist;

1.4 Das Verkaufsvolumen der Smartphones von Apple belief sich auf rund 37,51 Millionen Einheiten und lag damit knapp hinter Xiaomi auf Platz fünf, mit einem Wachstum von 9 % im Vergleich zum Vorjahr. Unter den Top-5-Marken war es die einzige Marke mit einem positiven Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr und einem Marktanteil von 12,2 %, was einer Steigerung von 3,3 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies lag vor allem daran, dass Apple in diesem Jahr an groß angelegten Preissenkungsaktionen zur Marktbelebungsmaßnahme teilnahm. Gleichzeitig verzeichnete die in diesem Jahr eingeführte neue Generation von Apple-Mobiltelefonen gute Marktergebnisse. Die Gesamtverkäufe der Modelle der iPhone 12-Serie waren im ersten und zweiten Monat ihrer Markteinführung deutlich höher als die der im gleichen Zeitraum eingeführten Huawei Mate40-Serie. Apple erobert nach und nach Huaweis Marktanteil im High-End-Bereich.

2. Die starke Wachstumsdynamik von 5G-Smartphones wird den weiteren Anstieg der Smartphone-Verkäufe vorantreiben

Seit der Einführung des ersten 5G-Mobiltelefons in China, ZTE AXON 10 Pro 5G, im dritten Quartal 2019 hat der Ersatz von 5G-Smartphones offiziell begonnen. Im Jahr 2020 betrug der Absatz von 5G-Smartphones auf dem chinesischen Markt 41 %, ein Anstieg von 38 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Dies steht im Wesentlichen im Einklang mit den Prognosedaten im Mobilfunkbericht von CINNO Research vom Juli, wonach „die jährliche Durchdringungsrate von 5G-Smartphones voraussichtlich 40 % erreichen wird“. Von den im Jahr 2020 neu eingeführten Smartphones machten 80 % 5G-Smartphones aus, davon entfielen im dritten Quartal 83 % auf neue 5G-Smartphones, was einem deutlichen Anstieg von 59 Prozentpunkten gegenüber 24 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Zukünftig werden die Preissenkungen bei 5G-Mobiltelefonen und die Reduzierung der 5G-Tarifpakete die Verbreitung von 5G-Smartphones beschleunigen. Es wird geschätzt, dass die Durchdringungsrate von 5G-Smartphones auf dem chinesischen Markt im Jahr 2024 96 % erreichen wird.

3. Der Preis für starre OLED-Bildschirme ist gesunken, und flexible Bildschirme haben ihre Durchdringung der High-End-Märkte beschleunigt, was zu einem stetigen Anstieg des Anteils von OLED-Smartphones geführt hat.

Im Jahr 2020 machten die Verkäufe von OLED-Smartphones 40 % des chinesischen Marktes aus, ein Anstieg um 6 Prozentpunkte gegenüber 34 % im Jahr 2019. Dies war hauptsächlich auf Samsungs aggressive Preisstrategie für starre OLED-Panels in Mobiltelefonen zurückzuführen, die dazu führte, dass die Preise für starre OLED-Panels weiterhin bei Smartphones der mittleren und unteren Preisklasse durchdrangen. Gleichzeitig dringen flexible OLED-Bildschirme immer schneller in die High-End-Flaggschiffmodelle verschiedener Marken vor. Die Modelle der neuen Generation von Apple sind alle mit flexiblen OLED-Panels ausgestattet. In der zweiten Jahreshälfte 2020 stieg die Penetrationsrate flexibler Smartphones deutlich von 9 % im ersten Halbjahr auf 19 %, was einem Anstieg von 10 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Anteil der OLED-Smartphones hat stetig zugenommen. Mit der kontinuierlichen Freigabe von OLED-Produktionskapazitäten und der Entwicklung von Technologien wie faltbaren Bildschirmen wird die Verbreitung von OLED-Smartphones in Zukunft weiter steigen.

4. Der Absatz von Modellen mit einer Größe von 6,5 Zoll oder mehr ist deutlich auf über die Hälfte gestiegen, und faltbare Bildschirme könnten eine neue treibende Kraft für das Wachstum der Mobiltelefongröße werden

Neben der Verbesserung der Bildschirmtechnologie war auch die Änderung der Bildschirmform ein wichtiger Meilenstein der Smartphone-Technologieentwicklung im Jahr 2020. Der Anteil von Smartphones mit einer Bildschirmdiagonale von 6,5 Zoll und mehr stieg 2020 auf dem chinesischen Markt deutlich von 22 % im Jahr 2019 auf 54 % und machte damit mehr als die Hälfte aus. Der Anteil der 6,0- bis 6,5-Zoll-Smartphones sank auf 42 %. Dieser Anteil wurde schrittweise von der Größe 6,5 Zoll und mehr übernommen, während der Anteil der 6,0-Zoll-Smartphones und weniger auf 4 % sank. Im Oktober 2016 läutete die Einführung des Xiaomi MIX die Ära der Vollbild-Smartphones ein. Seitdem hat die Bildschirmnutzung kontinuierlich zugenommen. 2019 stieg der Anteil von 19,5:9-Vollbild-Smartphones auf dem chinesischen Markt deutlich von 13 % im Jahr 2018 auf 57 %, und der Anteil von 20:9-Vollbild-Smartphones nahm ebenfalls deutlich zu. von 3 % im Jahr 2019 auf 39 % im Jahr 2020, und die Durchdringungsrate von Vollbild-Smartphones liegt bei bis zu 99 %. Aufgrund der Größe der Smartphones wird sich das Wachstum der durchschnittlichen Bildschirmgröße kurzfristig verlangsamen, und die kontinuierliche Entwicklung von Technologien wie Faltbildschirmen und gebogenen Bildschirmen könnte zu einer neuen treibenden Kraft für das Wachstum der Bildschirmgröße werden.

5. Die FHD/FHD+-Auflösung ist zum Mainstream geworden, und die hohe Bildwiederholrate von 90 Hz+ ist ein neuer Durchbruch in der Bildschirmverbesserung

Von 2015 bis 2018 bestand das wichtigste Mittel zur Verbesserung der Anzeigewirkung von Smartphone-Bildschirmen auf dem chinesischen Markt darin, die Bildschirmauflösung zu erhöhen. Die Verbreitung der FHD/FHD+-Auflösung stieg von 34 % im Jahr 2015 auf 71 % im Jahr 2020. Seit 2019 suchen führende Hersteller nach Durchbrüchen bei der Erhöhung der Bildschirmaktualisierungsrate. Im Jahr 2020 stieg der Verkaufsanteil von Smartphones mit einer Bildschirmaktualisierungsrate von 90 Hz+ auf dem chinesischen Markt von 1 % im Jahr 2019 auf 20 %, was einem Anstieg von 19 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Hohe Bildschirmaktualisierungsraten erfreuen sich auf dem Markt immer größerer Beliebtheit. Unter den Smartphones mit Bildschirmen mit hoher Bildwiederholfrequenz sind 90 Hz und 120 Hz die wichtigsten, sie machen 11 % bzw. 7 % aus; Smartphones mit einer Bildschirmaktualisierungsrate von 144 Hz kamen im zweiten Quartal 2020 auf den Markt und machten 2 % aus.

6. Fingerabdrucksensoren auf der Vorder- und Rückseite werden nach und nach vom Markt genommen. In Zukunft werden Technologien zur Fingerabdruckerkennung unter dem Bildschirm und an der Seite zum Mainstream bei Smartphones werden.

Von 2015 bis 2018 stieg die Verbreitungsrate von Smartphones mit Fingerabdruckerkennungstechnologie allmählich an, während die Verbreitungsrate von Smartphones ohne Fingerabdruckerkennung weiter zurückging, was hauptsächlich auf die kontinuierliche Zunahme der Verbreitungsraten der Fingerabdruckerkennung auf Vorder- und Rückseite zurückzuführen ist. Ab 2019 begann die Verbreitung von Technologien zur Fingerabdruckerkennung auf der Vorder- und Rückseite stark zu sinken. Mit der Weiterentwicklung der OLED-Technologie zur Fingerabdruckerkennung unter dem Bildschirm hat der Anteil der Fingerabdruckerkennung unter dem Bildschirm rapide zugenommen. Die Verbreitung der Technologie zur Fingerabdruckerkennung unter dem Bildschirm ist von 28 % im Jahr 2019 auf etwa 35 % im Jahr 2020 gestiegen, ein Anstieg um 7 Prozentpunkte und damit eine deutliche Steigerung. Im Jahr 2020 stieg die Durchdringungsrate der seitlichen Fingerabdruckerkennung auf 18 %, ein Anstieg von 16 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Es wird erwartet, dass die Technologien zur Fingerabdruckerkennung unter dem Bildschirm und an der Seite in Zukunft zum Mainstream bei Smartphones werden.

7. Flexible OLED-Bildschirme werden ihre Durchdringung des High-End-Marktes beschleunigen, und die Marktchancen für externe Touchscreens liegen weiterhin bei OLED

Betrachtet man den Zeitraum von 2015 bis 2019, so ist die Durchdringungsrate der In-Cell-Touch-Technologie in LCD-Bildschirmen weiter gestiegen, während sich die externe Touch-Technologie von LCD-Bildschirmen allmählich aus dem mittleren und unteren Marktsegment zurückgezogen hat. Da die Verbreitung von OLED-Bildschirmen in Zukunft weiter zunimmt, werden die Verbreitungsraten von Smartphones mit flexiblem OLED-Bildschirm und externer Touch-Technologie und On-Cell-Touch-Technologie im Jahr 2020 auf 12 % bzw. 6 % steigen.

Basierend auf der Verkaufsanalyse von Smartphones verschiedener Marken, die mit Touch-Technologie ausgestattet sind, erreichte die Durchdringungsrate der In-Cell-Touch-Technologie für LCD-Bildschirme im Jahr 2020 bei allen Smartphones 44 %, wobei Smartphones von Huawei (einschließlich Honor) den größten Anteil ausmachten, gefolgt von vivo und OPPO. Im Jahr 2020 entfielen bei den Verkäufen von LCD-Bildschirmen mit externer Touch-Technologie praktisch ausschließlich Apple-Smartphones. Im Jahr 2020 stieg der Anteil der Smartphones mit OLED-Bildschirm und On-Cell-Touch-Technologie unter den chinesischen Smartphones auf etwa 29 %, und die Marken mit den höchsten Verkaufszahlen waren Huawei (einschließlich Honor), vivo und OPPO; Den größten Anteil an externer Touch-Technologie hatten mit OLED-Bildschirmen ausgestattete Apple-Smartphones, gefolgt von Huawei-Smartphones (einschließlich Honor).

8. Im Jahr 2020 ging die Fläche der in Smartphones in China verwendeten Glasabdeckungen erstmals zurück, und zwar um 12 % gegenüber dem Vorjahr.

Mit der Entwicklung von 5G-Smartphones stieg die Verbreitungsrate von Smartphones mit Glasabdeckungen (sowohl die Vorder- als auch die Rückseite bestehen aus Glas) im Jahr 2020 auf 69 %, was einem Anstieg von 13 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Aufgrund der deutlichen Zunahme der Auslieferungen von Smartphones mit Bildschirmen von 6,0 Zoll und mehr in den letzten zwei Jahren wird die Durchdringungsrate von Smartphones mit Glasabdeckungen von 6,5 Zoll und mehr bis 2020 die Hälfte überschritten haben. Die weitere Vergrößerung der Mobiltelefone kann nur mithilfe neuer Großbildprodukte wie Faltbildschirmen erreicht werden. Aufgrund der Epidemie ging der Einsatzbereich von Glasabdeckungen für Smartphones in China im Jahr 2020 erstmals zurück, und zwar um 12 % gegenüber dem Vorjahr.

CINNO Research prognostiziert, dass sich aufgrund der begrenzten Bildschirmgröße von Smartphones die Wachstumsrate der Bildschirmgröße in den letzten zwei Jahren kurzfristig verlangsamen wird und die Entwicklung von Vollbild-Smartphones zum Ende gekommen ist. Die Gesamtfläche der Glasabdeckungen von Smartphones in China wird in den nächsten Jahren weiter leicht wachsen.

Rückblickend auf das Jahr 2020 zeigte der chinesische Smartphone-Markt trotz der Auswirkungen der Epidemie und der zahlreichen Herausforderungen durch den chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt weiterhin seine starke Vitalität. Unter dem anhaltenden Druck der USA spaltete Huawei Honor ab, um „sich den Arm abzuschneiden und zu überleben“. Obwohl der Marktanteil des Unternehmens für das gesamte Jahr leicht beeinträchtigt wurde, konnte das Unternehmen seine Spitzenposition auf dem Inlandsmarkt behaupten. Andere führende Marken haben bereits Pläne geschmiedet, um um Huaweis Marktanteile zu konkurrieren, und ihre Entwicklung schreitet rasant voran. Der harte Wettbewerb auf dem Markt ist Herausforderung und Chance zugleich. Einerseits wird es zu einer Neuordnung der Wettbewerbslandschaft auf dem Markt kommen. Andererseits wird es auch dazu führen, dass Smartphones kontinuierlich neue Technologien entwickeln.