Canalys: Die Smartphone-Auslieferungen in Südostasien erreichten im dritten Quartal 2024 25 Millionen Einheiten, ein Anstieg von 15 % gegenüber dem Vorjahr

Der südostasiatische Smartphone-Markt wird laut der neuesten Studie von Canalys im dritten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um 15 % auf 25 Millionen Einheiten wachsen. Auf dem Smartphone-Markt in Südostasien war OPPO mit 5,1 Millionen ausgelieferten Geräten und einem Marktanteil von 21 % führend, was vor allem seinen umbenannten Einstiegsmodellen A3x und A3 zu verdanken war. Dicht dahinter folgte Samsung mit 16 % Marktanteil und 23 % Wertanteil. Der den Volumenanteil übertreffende Wert spiegelt die laufende Premiumstrategie wider, die dem ASP-Wachstum Vorrang vor dem Versandwachstum einräumt. Transsion belegte mit 4 Millionen ausgelieferten Einheiten und einem Marktanteil von 16 % den dritten Platz. Das schnelle Wachstum scheint sich abzuflachen, da das Unternehmen seinen Schwerpunkt in den kommenden Quartalen von der Ausweitung des Marktanteils auf die Verbesserung von Profitabilität und Wert verlagert. Xiaomi belegte mit einem Marktanteil von 15 % und 3,9 Millionen ausgelieferten Einheiten den vierten Platz, dank starkem Wachstum bei preislich wettbewerbsfähigen Modellen wie dem Redmi 14C und A3. Unter den Top Fünf lieferte vivo 2,6 Millionen Einheiten aus, was einem Marktanteil von 10 % entspricht.

„Das Volumenwachstum im dritten Quartal 2024 ging mit einem Rückgang des durchschnittlichen Verkaufspreises in der Region um 4 % einher“, sagte Canalys-Analyst Sheng Win Chow. Dieser Preisrückgang war hauptsächlich auf die Zunahme neuer Produkteinführungen und die Übersättigung mit Geräten der unteren und mittleren Preisklasse zurückzuführen. Anbieter, insbesondere im Massenmarkt (100–300 US-Dollar), haben Schwierigkeiten, sich über Preis und Erschwinglichkeit hinaus zu differenzieren. Daher sind sie stark auf Werbeaktionen und Rabatte angewiesen, um Absatz zu erzielen. Hohe Rabatte auf ältere Modelle verschärfen das Problem zusätzlich, da sie Preiskonflikte mit neuen Modellen verursachen. Dieser Preiskampf wird zunehmend unhaltbar. Steigende Stücklisten und inflationäre Vertriebskosten mindern die Rentabilität. Als Reaktion auf diesen Druck konsolidieren Anbieter ihre Einstiegsportfolios, um Kosten zu senken und eine klarere Produktsegmentierung zu erreichen. Beispielsweise hat OPPO mit dem A3x das Einstiegsangebot zu einem einzigen Modell vereinfacht und so den Absatz durch bessere Preise gesteigert. Samsung verfolgt eine ähnliche Strategie – für das diesjährige A06 wurde keine A0s-Version eingeführt, da der Unterschied zwischen der A06- und der A16-Serie deutlicher war.

Canalys-Analyst Le Xuan Chiew sagte: „Die sich verändernde 5G-Landschaft in Vietnam hat das Land zu einem wichtigen Markt für Mittelklasse-Smartphones gemacht. Die hohen Aktivierungskosten für 5G-Geräte erschweren die Markteinführung erschwinglicher 5G-Geräte. OPPO hat in den letzten Quartalen davon profitiert und mit einem starken Angebot wettbewerbsfähiger 4G-Geräte im Preisbereich von 175 bis 250 US-Dollar Marktanteile gewonnen. Da sich der 5G-Ausbau dank der Bemühungen der Netzbetreiber und der staatlichen Unterstützung beschleunigt, verbessern sich die Aussichten für erschwingliche 5G-Geräte. Als einer der ersten 5G-Marktführer ist Samsung gut positioniert, um Marktanteile zurückzugewinnen und starke Beziehungen zu Telekommunikationsunternehmen aufzubauen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen andere Marken ihre Produkte an Initiativen zur Förderung der 5G-Einführung anpassen. Der jüngste Erfolg von Xiaomi in Malaysia ist ein Vorbild. Die strategische Expansion Anfang 2024 ermöglichte die Einführung der High-End-Serie Mi 14T bei allen Telekommunikationsunternehmen, was zu verbesserten Preisen und einer besseren Benutzerfreundlichkeit führte.“

Canalys-Analyst Le Xuan Chiew fügte hinzu: „Canalys erwartet trotz des aktuellen Preisrückgangs in Zukunft einen Aufwärtstrend bei den durchschnittlichen Verkaufspreisen. Marken nutzen unterschiedliche Kanalstrategien zur Produktdifferenzierung und -segmentierung. OPPO und Samsung erhöhen ihre Investitionen in hochwertige Erlebnisgeschäfte in Südostasien, um die Markenbekanntheit zu steigern und die Nachfrage nach Ersatzprodukten zu decken. Honor und Xiaomi bauen ihre Partnerschaften mit Mobilfunkanbietern in Thailand und Malaysia aus und nutzen diese Kanäle, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Apple erzielte in der Region durch den aktiven Ausbau seiner Vertriebskanäle und Markengeschäfte ein Wachstum von 34 % im Vergleich zum Vorjahr und unterstreicht damit das Potenzial der Region als Schlüsselmarkt für Premium-Smartphone-Marken. Trotz des enormen Potenzials Südostasiens ist ein Einheitsansatz ineffektiv. Die Lieferanten müssen flexibel bleiben, um auf die Herausforderungen des lokalen Marktes zu reagieren. Das jüngste Verbot des iPhone 16 in Indonesien ist aufgrund von Streitigkeiten über die Investitionszusagen von Apple ein gutes Beispiel. Trotzdem haben auch chinesische OEMs, die die Lokalisierungsanforderungen Indonesiens erfüllen, beachtliche Erfolge erzielt, was die Bedeutung der Lokalisierung in dieser Region unterstreicht.“