Canalys: Xiaomi verlor im vierten Quartal 2022 seine führende Position auf dem indischen Smartphone-Markt und fiel auf den dritten Platz zurück

Der „schnelle Fortschritt“ chinesischer Mobiltelefonmarken auf dem indischen Markt ist auf Eis gelegt, während die südkoreanischen Mobiltelefone von Samsung in Indien immer mehr Marktanteile zurückgewinnen. Seit Indien 2014 die Initiative „Make in India“ vorgeschlagen hat, gehören chinesische Mobilfunkunternehmen zu den aktivsten Akteuren. Xiaomi India wurde im Oktober 2014 registriert und gegründet. Bis 2023 ist die chinesische Mobiltelefonmarke seit zehn Jahren auf dem indischen Markt. Chinesische Mobilfunkunternehmen stecken in Indien derzeit in einem Dilemma: Indische und chinesische Mobilfunkmarken sowie Zulieferer wie Xiaomi, OPPO und vivo werden von einer Reihe von Problemen geplagt.

„Ihre Strategie besteht darin, den Status Quo aufrechtzuerhalten, einen gesunden Betrieb sicherzustellen und bei Reinvestitionen vorsichtig zu sein.“ Am 10. August erklärte Gao Shiwang, Generalsekretär der Abteilung für elektronische Informationen der chinesischen Handelskammer für den Import und Export von Maschinen und elektronischen Produkten, dem Reporter von First Financial:

Marktanteile steigen und fallen

Auf dem indischen Markt sinkt der Anteil chinesischer Mobiltelefonmarken.

Daten von Canalys zeigen, dass Xiaomi nach 20 glorreichen Quartalen im vierten Quartal 2022 seine führende Position auf dem indischen Smartphone-Markt verlor und mit 5,5 Millionen ausgelieferten Geräten auf den dritten Platz hinter Samsung und vivo zurückfiel. Im zweiten Quartal 2023 beliefen sich die Smartphone-Auslieferungen von Xiaomi in Indien auf 5,4 Millionen Einheiten, ein Rückgang von 22 % gegenüber dem Vorjahr, und sein Marktanteil betrug 15 %, ein Rückgang von 4 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr.

Unter den Top 5 des indischen Mobiltelefonmarkts hatten die vier chinesischen Marken vivo, OPPO, Xiaomi und Realme außer Samsung einen gemeinsamen Marktanteil von 61 % bzw. 55 %, was einen Abwärtstrend zeigt. Im dritten Quartal 2021 und im dritten Quartal 2022 betrug der kombinierte Anteil dieser vier chinesischen Marken 70 % bzw. 67 %.

Yang Shucheng, Generalsekretär der chinesisch-indisch-vietnamesischen Vereinigung der Elektronikunternehmen (Mobiltelefone), erklärte gegenüber China Business News, dass die Smartphone-Lieferungen von Xiaomi, OPPO und vivo in Indien in den Jahren 2018 und 2019 auf ihrem Höhepunkt 4 Millionen Einheiten pro Monat erreicht hätten, inzwischen jedoch auf jeweils etwa 1,5 Millionen Einheiten pro Monat gesunken seien. Gründe hierfür sind unter anderem der schrumpfende globale Mobiltelefonmarkt und politische Einflüsse, die chinesische Unternehmen dazu veranlasst haben, ihre Produktionskapazitäten zu reduzieren.

Sanyam Chaurasia, Analyst bei Canalys India, erklärte in einer Antwort an Caixin, dass Xiaomis Rückgang des Marktanteils im Mobiltelefonbereich in Indien auf folgende Gründe zurückzuführen sei: Erstens habe sich die Makrosituation auf sein wichtigstes Investitionsportfolio ausgewirkt; zweitens war in den Online-Kanälen keine durchgängige Nachfrage zu verzeichnen; und drittens entwickelte sich das Unternehmen erst spät zu einer aggressiven 5G-Marke.

Ein chinesischer Beamter in Indien geht davon aus, dass chinesische Mobiltelefonmarken in den letzten Jahren zwei Drittel des indischen Smartphone-Marktes besetzt haben. Derzeit erhalten Marken wie Apple, Samsung und das lokale Unternehmen Jio Unterstützung und Subventionen, was die Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Mobiltelefonmarken verringert hat und dazu führen könnte, dass ihr Marktanteil allmählich zurückgeht.

„Chinesische Mobilfunkunternehmen werden ihre Strategien in Indien definitiv anpassen.“ Ein Beobachter, der den südasiatischen Markt für Unterhaltungselektronik aufmerksam beobachtet, analysierte gegenüber dem Reporter von First Financial, dass erstens die Reduzierung des Betriebskapitals von Xiaomi und OPPO in Indien vom letzten Jahr bis zu diesem Jahr die allgemeine Expansionsstrategie beeinträchtigt habe; Zweitens wurden zwischen 2014 und 2022 mehr als zwei Milliarden Mobiltelefone nach Indien ausgeliefert, was einer jährlichen Wachstumsrate von etwa 23 % entspricht. Allerdings fiel die Leistung in diesem Jahr geringer aus als erwartet. Nachdem die Smartphone-Penetrationsrate etwa 80 % erreicht hat, hat sie sich in Richtung High-End entwickelt, und auch die Produkte chinesischer Mobilfunkunternehmen müssen angepasst werden. drittens ist der Anteil der Online-Kanäle zurückgegangen und sie werden sich auf die Expansion im Offline-Bereich konzentrieren; Darüber hinaus verlangt Indien auch, dass die leitenden Angestellten chinesischer Unternehmen Inder sind. „Unter Berücksichtigung aller oben genannten Faktoren sind Anpassungen chinesischer Unternehmen unvermeidlich.“

Indien hat von chinesischen Unternehmen schon immer verlangt, lokale Lieferketten aufzubauen, insbesondere für Hightech-Komponenten, und diese vor Ort zu produzieren. Allerdings gehen die oben genannten Personen davon aus, dass chinesische Unternehmen immer vorsichtiger werden. Auch wenn Apple von Indien Investitionsgenehmigungen für mehr als zehn chinesische Unternehmen der „Apple-Kette“ erhalten hat, kann man dennoch davon ausgehen, dass diese bei Investitionen in Indien sehr zurückhaltend sein werden und dass die Entwicklungsgeschwindigkeit der lokalen Lieferketten ausländischer Unternehmen in Indien geringer ausfallen wird als erwartet.

200.000 Beschäftigte in Spitzenzeiten

2014 ist für chinesische Mobiltelefonmarken ein entscheidendes Jahr, um vollständig in den indischen Markt einzudringen. OPPO und vivo entschieden sich, ihr Fachwissen zu nutzen, um bei lokalen Auftragnehmern einzubrechen und Samsung direkt zu konfrontieren. Xiaomi und OnePlus profitierten von den E-Commerce-Dividenden und setzten Branchenmaßstäbe für Online-Marken.

Chinas demografische Dividende schwindet, während Indien eine mit China vergleichbare Bevölkerungsgröße, eine große junge Bevölkerung und eine geringere Smartphone-Penetrationsrate als China hat. Dies veranlasste führende chinesische Zulieferer von Mobiltelefonen dazu, in Indien Fabriken mit einer Jahresproduktion von über 200 Millionen Einheiten zu errichten.

Im September 2019 gab Xiaomi bekannt, dass das Unternehmen seit Beginn seiner Geschäftstätigkeit vor fünf Jahren in Indien, seinem wichtigsten Auslandsmarkt, mehr als 100 Millionen Smartphones verkauft habe. Zu diesem Zeitpunkt war Xiaomi acht Quartale in Folge Verkaufschampion in Indien. Xiaomi lieferte in Indien jährlich 40 Millionen Mobiltelefone aus, was die Zahl der ausgelieferten Geräte in China übertraf. Dies stimulierte auch Investitionen von Upstream-Unternehmen wie TCL Huaxing.

Zhao Jun, Präsident von TCL Huaxing, gab gegenüber dem First Financial Reporter im Juli dieses Jahres bekannt, dass die Produktionskapazität für Mobiltelefone und TV-Module der indischen Modulfabrik von TCL Huaxing geöffnet wurde und die aktuelle Kapazitätsauslastung bei 70 bis 80 Prozent liegt. Die Zusammenarbeit mit lokalen indischen und chinesischen Kunden in in Indien eröffneten Fabriken ist vollständig angelaufen. Obwohl es lange gedauert hat, bis die indische Modulfabrik von TCL Huaxing vom Bau bis zur Inbetriebnahme reichte, läuft sie derzeit gut.

Laut dem „Bericht zur Entwicklung chinesischer Unternehmen in Indien 2021“ verfügten chinesische Mobilfunkunternehmen bis 2021 über mehr als 200 Fabriken in Indien, in denen insgesamt mehr als 200.000 Menschen beschäftigt waren. mehr als 500 Handelsunternehmen; und eine Investition von mehr als 3 Milliarden US-Dollar. Chinesische Unternehmen haben in Indien mehr als 500.000 Arbeitsplätze geschaffen. In Spitzenzeiten beschäftigten OPPO und vivo jeweils mehr als 15.000 Mitarbeiter.

OPPO und Vivo haben bereits Industrieland in Indien erworben und können sich nur schwer wieder davon befreien. Deshalb müssen sie bleiben. Sie sehen sich nun mit einem Nachfragerückgang und einer Unterauslastung der Produktionskapazitäten konfrontiert. Selbst wenn die indische Seite sie drängt, den Bau von Fabriken auf dem erworbenen Industrieland fortzusetzen, können sie dies nur aufschieben. Die entsprechende chinesische Quelle in Indien sagte, dass chinesische Mobiltelefonmarkenunternehmen in Indien ihre Produktionskapazität reduziert, indische Mitarbeiter entlassen und ihre Produktpalette verkleinert hätten, aber versuchten, einen gewissen Marktanteil zu halten. Einige kleine und mittelgroße chinesische Lieferkettenunternehmen haben keine andere Wahl, als Indien zu verlassen.

„Derzeit liegen keine neuen Statistiken vor. Da einige Unternehmen ihr Land verlassen und ihre Geschäftstätigkeiten schrumpfen, und es Einschränkungen bei der Visumsvergabe für ihre Mitarbeiter gibt, werden die oben genannten Zahlen sicherlich bis zu einem gewissen Grad sinken.“ Die oben genannte Person sagte, dass die oben genannten Zahlen einen allmählichen Abwärtstrend zeigen würden, wenn Indiens Politik unverändert bleibe.

Gao Shiwang ist davon überzeugt, dass diese etablierten chinesischen Mobiltelefonhersteller so viel in den indischen Markt investiert haben und ihre weitere Geschäftstätigkeit sicherstellen werden. „Ihre derzeitige Strategie besteht darin, den Status Quo beizubehalten und nicht zu viel investieren zu wollen. Sie streben einen gesunden Betrieb an, steigern die Rentabilität entsprechend und wollen kein Geld verlieren, um den Marktanteil zu vergrößern.“

Indien oder Vietnam?

China, Indien und Vietnam verfügen über den größten Teil der Produktionskapazität der weltweiten Mobiltelefonindustrie.

Bei Smartphones herrscht derzeit ein zunehmender Aktienwettbewerb, und sie reagieren stärker auf die Kosten. Wirtschaftliche und handelspolitische Spannungen sowie die Epidemie haben zudem die Umstrukturierung der globalen Industriekette beschleunigt, was dazu geführt hat, dass ein Teil der Produktionskapazitäten für Mobiltelefone von China nach Indien und Vietnam verlagert wurde.

Aufgrund der Verlagerung eines Teils der Produktionskapazität und der Aufträge für Mobiltelefone nach Indien, Vietnam und andere Länder ist der Gesamtanteil der chinesischen Produktionskapazität für Mobiltelefone zurückgegangen.

Laut Statistiken des US-Handelsministeriums importierten die Vereinigten Staaten im Jahr 2022 151 Millionen Mobiltelefone aus China, 2,2 % weniger als im Vorjahr, und machten 79,9 % ihrer Importquellen aus, ein Anstieg gegenüber 71,2 % im Jahr 2019 vor der Epidemie, aber 5 Prozentpunkte weniger als der Höchststand von 84,9 % im Jahr 2014. Im Jahr 2022 machten die Importe der Vereinigten Staaten aus Vietnam und Indien 15,3 % bzw. 2,2 % aus, was einer mehr als zehnfachen Steigerung gegenüber 2014 entspricht.

Indien hofft, seine inländische Mobilfunk-Industriekette weiter ausbauen zu können. Der Einfuhrsteuersatz für Mobiltelefone wurde auf 28 % erhöht und das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2026 Elektronikprodukte im Wert von 300 Milliarden US-Dollar herzustellen. Die Bank of America erwartet, dass Apple bis zum Geschäftsjahr 2025 mindestens 18 % seiner iPhone-Produktionskapazität nach Indien verlagern wird, angetrieben durch das 2020 eingeführte indische Produktionsanreizprogramm (PLI).

Chaurasia sagte, dass Indiens aktuelles Wachstum bei den Smartphone-Exporten vor allem von Apple und Samsung getrieben werde, was Indien dabei geholfen habe, im ersten Quartal 2023 ein Rekordexportvolumen von fast 4 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Was die Lokalisierung der indischen Mobilfunk-Industriekette angehe, würden die Top-Lieferanten lokalen Lieferanten und der Beschaffung von Komponenten den Vorzug geben. Komponenten wie Ladegeräte, Kabel, Motherboards und Batteriekomponenten werden derzeit vor Ort in Indien gekauft. Wichtige Komponenten wie Displays und Chips werden jedoch noch immer größtenteils importiert.

„70 bis 80 Prozent der weltweiten Produktionskapazität für Mobiltelefone entfallen noch immer auf China. Viele der für die Produktion von Apple-Mobiltelefonen in Indien benötigten Komponenten müssen noch immer aus China importiert werden“, ist Gao Shiwang überzeugt, dass China Vorteile in der Mobiltelefon-Industriekette, der Lieferkette, bei den Talenten sowie in Forschung und Entwicklung hat, sodass in der chinesisch-indischen Mobiltelefon-Industriekette noch Raum für eine Vertiefung der Zusammenarbeit besteht.

Angesichts der steigenden inländischen Arbeitskosten in China und der zunehmenden Nachfrage ausländischer Kunden nach einer diversifizierten Lieferkette besteht natürlich weiterhin Druck, die Produktionskapazität der chinesischen Mobilfunkindustrie ins Ausland zu verlagern. Angesichts der zunehmenden Unsicherheit auf dem indischen Markt richten viele chinesische Unternehmen ihre Aufmerksamkeit auf Vietnam.

Yang Shucheng hat dieses Jahr drei Wirtschaftsdelegationen nach Vietnam organisiert und die letzte wird Ende September abreisen. Er glaubt, dass chinesische Unternehmen bei der Entwicklung im Ausland nicht alles auf eine Karte setzen werden. In den nächsten 5–10 Jahren werden Vietnam, Indien, Indonesien, Ungarn und Mexiko die bevorzugten Ziele sein.

Über die künftige Rolle Chinas, Indiens und Vietnams in der globalen Smartphone-Industriekette sagte Chaurasia: „Sie werden eine Schlüsselrolle dabei spielen, (Mobiltelefon-)Marken dabei zu helfen, ihre Lieferketten zu diversifizieren, um ihre globalen Aktivitäten zu unterstützen.“

Indien verkauft jährlich 120 bis 130 Millionen Smartphones, die meisten davon werden in Indien hergestellt. Gleichzeitig werden 90 % der in Indien produzierten Mobiltelefone im Inland konsumiert. Im Gegensatz dazu werden 90 % der in Vietnam produzierten Mobiltelefone exportiert. Yang Shucheng sagte dem ersten Finanzreporter, dass er sich nun stärker darauf konzentriere, Mitgliedsunternehmen bei Investitionen in Vietnam zu unterstützen.

Der oben erwähnte Chinese in Indien sagte dem Reporter von First Financial, die indische Regierung hoffe, dass Indien zu einem bedeutenden Hersteller und Exporteur von Mobiltelefonen werde. Ob Indien in Zukunft zu einem der größten Smartphone-Exportländer werden kann, ist kurzfristig kaum zu erreichen.

Die Person sagte, dass Indien auf lange Sicht voraussichtlich zu einem bedeutenden Hersteller und Exporteur von Mobiltelefonen werden werde, da Apple, Samsung und andere ihre Produktionskapazitäten in Indien weiter ausbauen würden. Vietnam hat Indien bei der Produktion und dem Export von Mobiltelefonen überholt und die von ausländischen Investoren hergestellten Produkte werden einen gewissen Anteil am internationalen Markt einnehmen.

Von China Home Grid