Omdia: Die weltweiten Smartphone-Auslieferungen beliefen sich im ersten Quartal 2023 auf 269 Millionen Einheiten, ein Rückgang von 12,7 % gegenüber dem Vorjahr

Laut Omdias jüngstem Bericht zu Smartphone-Versandmengen beliefen sich die Auslieferungen im ersten Quartal 2023 auf insgesamt 269 Millionen Einheiten. Im Jahresvergleich sank er um 12,7 % und im Monatsvergleich um 11,1 %. Die größten Rückgänge verzeichneten die beiden Marken Samsung und Xiaomi mit 18,3 % bzw. 22,0 % im Vergleich zum Vorjahr, während die Auslieferungen von Apple im Vergleich zum ersten Quartal 2022 gleich blieben.

Obwohl Samsung in diesem Quartal im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Rückgang verzeichnete, lag das Unternehmen mit 60 Millionen ausgelieferten Geräten immer noch auf Platz 1 der weltweiten Smartphone-Lieferungen. Samsungs Wachstum gegenüber dem Vorquartal betrug 3,2 %. Samsung bringt jedes Jahr im ersten Quartal neue Produkte der Galaxy S-Serie auf den Markt, daher ist diese Wachstumsrate im Vergleich zum gleichen Zeitraum der Vorjahre immer noch nicht ausreichend. Sein Vorsprung vor Apple ist im Vergleich zum ersten Quartal 2022 geschrumpft: Im gleichen Zeitraum des Jahres 2022 verkaufte das Unternehmen 18 Millionen Einheiten mehr als Apple, im ersten Quartal dieses Jahres waren es jedoch nur 3 Millionen Einheiten mehr. Infolgedessen sank auch sein Marktanteil von 24 % auf 22 %.

Nachdem Apple im letzten Jahr im vierten Quartal den üblichen Anstieg seiner Auslieferungen verzeichnete, kehrten die Auslieferungen im ersten Quartal dieses Jahres auf ein normales Niveau zurück. Apple hat in diesem Quartal 57 Millionen Einheiten ausgeliefert, genauso viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dies entspricht einem leichten Anstieg von 0,1 % im Vergleich zum Vorjahr, aber einem Rückgang von 23,5 % im Vergleich zum Vorquartal. Dennoch steigt Apples Marktanteil von Jahr zu Jahr, von 18 % im ersten Quartal 2022 auf 21 % im ersten Quartal 2023, während die Auslieferungen aller anderen Marken zurückgehen. Apple scheint die Wirtschaftskrise besser überstanden zu haben als andere Marken und konnte sich bis zum vierten Quartal 2022 von acht aufeinanderfolgenden Quartalen bzw. zwei Jahren mit Wachstum im Vergleich zum Vorjahr erholen.

„Aufgrund von Produktionsunterbrechungen im Foxconn-Werk in Zhengzhou im Dezember letzten Jahres war Apple nicht in der Lage, ausreichend Produktion für die wichtigste Verkaufssaison, Weihnachten und das Jahresende, bereitzustellen. Infolgedessen wurde ein Teil der Produktion von Apple in das erste Quartal dieses Jahres verschoben. Um Lagerbestände in wichtigen Märkten wie China abzubauen, senkte das Unternehmen im Rahmen von Werbeaktionen zu Beginn dieses Jahres den Verkaufspreis seiner neuen iPhones. Dies führte im Vergleich zu anderen Marken zu einer relativ guten Wachstumsrate der Auslieferungen im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr. Apples Preisaktionen für neue iPhones im ersten Quartal sind sehr ungewöhnlich. Dabei scheint es sich um eine Strategie zu handeln, um Lagerbestände abzubauen und sich auf den zu erwartenden schleppenden Smartphone-Markt in der ersten Hälfte dieses Jahres vorzubereiten“, sagte Jusy Hong, leitender Forschungsmanager bei Omdia.

„Unter den neu erschienenen iPhone 14-Serien hat das Pro Max das höchste Verkaufsvolumen, gefolgt von den Pro-Modellen. Es scheint, dass diese beiden Modelle von der Anwendung dynamischer Inseldisplays und der stabilen Ersatznachfrage aus der einkommensstarken Klasse profitiert haben, die von der Wirtschaftsrezession relativ wenig betroffen war“, fügte Jusy hinzu.

Xiaomi liegt bei den Auslieferungen weltweit noch immer auf Platz 3, im Vergleich zu anderen chinesischen Marken steht das Unternehmen jedoch vor größeren Marktherausforderungen. Die Bestandsprobleme bei Komplettmaschinen in einigen internationalen Märkten und die anhaltend schwache Nachfrage in Indien, einem wichtigen Einzelliefermarkt, sind wichtige Gründe für den Rückgang der Lieferungen im ersten Quartal dieses Jahres. Das Unternehmen lieferte im ersten Quartal 2023 3.100 Einheiten aus, was einem Rückgang von 22 % im Vergleich zum Vorjahr und 8,1 % im Vergleich zum Vorquartal entspricht. Auch die beiden anderen größten chinesischen Unternehmen OPPO und vivo mussten Rückgänge hinnehmen, allerdings fielen die Rückgänge mit 2,2 % bzw. 11,2 % deutlich geringer aus als bei Xiaomi.

Die Auslieferungen von OPPO beliefen sich im ersten Quartal 2023 auf 27 Millionen und die von vivo auf 21 Millionen. Infolgedessen hat sich Xiaomis Vorsprung vor der OPPO Group verringert und ist von 12 Millionen im ersten Quartal 2022 auf nur noch 4 Millionen im ersten Quartal 2023 gesunken. Auch Xiaomis Marktanteil sank von 13 % auf 11 %, während der Marktanteil von OPPO von 9 % auf 10 % stieg.

Obwohl Transsion und Honor den negativen Auswirkungen der Marktbedingungen im Vorquartal erfolgreich widerstanden haben, mussten beide Unternehmen in diesem Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhebliche Rückgänge hinnehmen. Im letzten Quartal lag Transsion mit 13 Millionen verkauften Einheiten zwar immer noch auf Platz sechs der weltweiten Verkaufszahlen, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum war dies jedoch ein Rückgang um 15,4 % und im Vergleich zum Vorquartal um 24,9 %. Seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres hat Transsion auch mit Bestandsproblemen zu kämpfen, die auf die Inflation zurückzuführen sind. Diese hat die Kaufkraft der Marktsegmente im unteren Preissegment, wie Afrika, Pakistan und Bangladesch, den Hauptmärkten von Transsion Holdings, stark geschwächt. Gleichzeitig erkundet Transsion jedoch auch aktiv andere internationale Märkte und erzielt in Regionen wie den Philippinen, Indonesien und lateinamerikanischen Ländern gutes Wachstum.

Ebenso sind die Auslieferungen von Honor auf den niedrigsten Stand seit dem spektakulären Wachstum in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 gefallen, nämlich um 26,3 % auf 11 Millionen. Aufgrund der sinkenden Nachfrage im Einzelhandel hatte Honor Ende letzten Jahres auch mit Lagerproblemen zu kämpfen.

Realme verzeichnete den größten Rückgang bei den Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr und sank um 43,8 % von 15 Millionen Einheiten im ersten Quartal 2022 auf das erste Quartal 2023. Im Vergleich zum Vorquartal gingen die Auslieferungen des Unternehmens um 27,4 % von 11 Millionen Einheiten zurück, wodurch das Unternehmen weltweit auf den neunten Platz zurückfiel. Motorola ist damit auf den achten Platz vorgerückt, mit einem geringeren Rückgang bei den Auslieferungen: Im ersten Quartal 2023 wurden 11 Millionen Einheiten verkauft, ein Rückgang von 12,5 % gegenüber 12 Millionen Einheiten im ersten Quartal 2022.

„Im Vergleich zu anderen Marken erleben die meisten chinesischen Marken ein schlechteres Marktumfeld. Dieser stärkere Rückgang erfolgt vor dem Hintergrund eines schrumpfenden Inlandsmarktes und Indiens sowie eines starken Nachfragerückgangs in anderen Schwellenländern. Insbesondere Realme könnte stärker betroffen sein, da seine Produktlinie hauptsächlich im unteren Preissegment angesiedelt ist und die Nachfrage daher widerstandsfähiger ist als bei Smartphone-Marken, die sich auf höhere Preisklassen konzentrieren“, sagte Li Zegang, Chefanalyst bei Omdia.

Die schwache Nachfrage auf dem Inlandsmarkt beeinträchtigte auch Huaweis Sanierungspläne. Nach einem Jahr des Wachstums gingen die Auslieferungen vom vierten Quartal 2021 bis zum dritten Quartal 2022 zwei Quartale in Folge zurück. Trotzdem befindet sich Huawei heute in einer relativ besseren Position als vor einem Jahr: Im ersten Quartal 2023 wurden 6,5 Millionen Geräte ausgeliefert, ein Anstieg um 14,3 % gegenüber den 5,6 Millionen Smartphones, die im ersten Quartal 2022 ausgeliefert wurden.

Jusy schloss: „Wie von Omdia prognostiziert, gingen die Smartphone-Lieferungen erneut zurück, wobei nur wenige Zuwächse gegenüber dem Vorquartal erwartet wurden. Das ist enttäuschend, insbesondere nach der Einführung der Samsung S23-Serie. Das Hauptproblem der Smartphone-Branche ist weiterhin die Inflation und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Probleme durch Lohnentwicklung und Konjunkturrückgang. Das Problem der hohen Lagerbestände löst sich trotz schwacher Verbrauchernachfrage langsam, hält aber länger an als prognostiziert. Unsere Prognose zeigt, dass der Smartphone-Markt voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 seinen Tiefpunkt erreichen und sich ab der zweiten Jahreshälfte erholen wird.“