Kontrapunkt: Die Auslieferungen von High-End-Smartphones in den wichtigsten südostasiatischen Märkten stiegen im dritten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 29 %

Quelle: Counterpoint Research Southeast Asia Monthly Smartphone Channel Share Tracker, November 2022

Die Mobiltelefonlieferungen in Südostasien hätten im September eigentlich steigen sollen, doch die Verbraucherstimmung blieb auch im Jahr 2022 träge, was den Konsum im Quartal direkt beeinträchtigte. Angesichts der wirtschaftlichen Turbulenzen sind die einfachen Leute in einer schwierigen Lage; die Mobiltelefonlieferungen sind allgemein zurückgegangen und die Lagerbestände haben zugenommen. Wir gehen davon aus, dass die Festtage im vierten Quartal dem Markt einen gewissen Aufschwung verleihen werden.

Auch auf Markenebene gab es im dritten Quartal 2022 Leistungsunterschiede. Die Auslieferungen von Samsung gingen im Vergleich zum Vorjahr um 13 % zurück, während die Auslieferungen von Apple in den wichtigsten Ländern im Vergleich zum Vorjahr um 63 % stiegen, wobei die Wachstumsrate in Vietnam höher war als die der Nachbarländer.

5G-Smartphones waren in Indonesien und Vietnam ein Flop, erfreuen sich jedoch in Thailand und auf den Philippinen zunehmender Beliebtheit, da dort die Netze besser ausgebaut sind und es mehr technisch versierte Verbraucher gibt. Die Betreiber bieten den Verbrauchern weiterhin Pakete mit einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis an.

Spezifikationen wie Prozessor, RAM, Speicherplatz, Akkukapazität und Ladegeschwindigkeit haben für die Verbraucher weiterhin höchste Priorität. Während Verbraucher in Indonesien und Vietnam 5G noch nicht aktiv als Kaufkriterium in Betracht ziehen, neigen sie dennoch dazu, es als notwendige Funktion für die Zukunft anzusehen.

Betreiber wie Globe auf den Philippinen weiten den Aufbau der 5G-Infrastruktur aktiv über die städtischen Gebiete hinaus aus, während in Indonesien Branchen wie der Bergbau begonnen haben, die 5G-Technologie zu übernehmen. 5G-Smartphones im Preisbereich von 200 bis 400 US-Dollar verzeichneten im Jahresvergleich ein Wachstum von 73 %, was darauf hindeutet, dass die meisten OEMs 5G zu einem wichtigen Verkaufsargument machen.

Quelle: Counterpoint Research Southeast Asia Monthly Smartphone Channel Share Tracker, November 2022

Zur wirtschaftlichen Lage erklärte Senior Analyst Glen Cardoza: „Die meisten südostasiatischen Länder wie Indonesien, Thailand und die Philippinen haben im dritten Quartal 2022 die Zinsen erhöht, um die Auswirkungen der steigenden Preise auf die Verbraucher abzumildern. Die durchschnittliche Inflationsrate in den meisten südostasiatischen Ländern liegt in diesem Quartal bei 5 %, was zwar keinen Panikausbruch auslöst, die Verbraucher aber bereits beeinträchtigt. Steigende Preise für Treibstoff, Logistik und Güter des täglichen Bedarfs zwingen die Verbraucher – vor allem Arbeiter oder Menschen in benachteiligten Branchen –, im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu leben und weniger für Smartphones usw. auszugeben. Trotz des starken Rückgangs der Touristenzahlen bemüht sich Thailand weiterhin, seine Wirtschaft wieder auf das Niveau vor COVID-19 zu bringen, während Vietnams BIP-Wachstumsrate im dritten Quartal 13 % erreichte. Dies spiegelt sich auch in den Smartphone-Lieferungen der letzten Monate wider.“

OEMs verfügen noch immer über überschüssige Lagerbestände älterer Modelle und versuchen möglicherweise, alle möglichen Marketinginstrumente zu nutzen, um diese in Offline- und Online-Kanälen aggressiv zu bewerben. Seit August auf den Markt gebrachte neue Modelle werden weiterhin um den Markt konkurrieren, bei den meisten davon handelt es sich um 5G-Telefone. Offline-Händler können die Gestaltung ihrer Erlebnisgeschäfte erweitern, den Zahlungskomfort verbessern, Inzahlungnahmerabatte anbieten und einen besseren Kundendienst bieten. Modelle wie das Samsung Galaxy A04 und das Vivo Y02 werden voraussichtlich wieder die meisten Auslieferungen von Low-End-Smartphones liefern, was ein wichtiges Zeichen dafür ist, dass sich der Markt wieder normalisiert.

* Zu den wichtigsten südostasiatischen Ländern zählen Indonesien, Thailand, die Philippinen und Vietnam