TrendForce: Die weltweiten Smartphone-Lieferungen erreichten im ersten Quartal 2016 292 Millionen Einheiten, wobei die Lieferungen von Apple um 43,8 % zurückgingen

Der jüngste Bericht des globalen Marktforschungsunternehmens TrendForce zeigt, dass die weltweiten Smartphone-Auslieferungen im ersten Quartal 2016 bei etwa 292 Millionen Einheiten lagen, was einem Rückgang von 18,6 % gegenüber dem Vorquartal und 1,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Hauptgrund dafür ist, dass der Smartphone-Markt sich der Sättigung nähert und die führenden Unternehmen Samsung und Apple an Wachstumsdynamik verloren haben. Das Gesamtversandvolumen kann in Schwellenmärkten wie Indien nur durch chinesische Marken gesteigert werden.

Wu Yating, Smartphone-Analyst bei TrendForce, sagte, dass im ersten Quartal 2016 die Gesamtlieferungen chinesischer Marken (einschließlich Exporte) erstmals die kombinierten Lieferungen von Samsung und Apple überstiegen und 125 Millionen Einheiten erreichten, was 42,9 % des weltweiten Anteils entspricht. Im Vergleich zu 41,5 % im Vorquartal ist der Anteil weiter gestiegen. Obwohl sich der Markt in der Nebensaison befindet, gingen die Auslieferungen von Smartphones chinesischer Marken aufgrund zweier wichtiger Faktoren im Vergleich zum Vorquartal nur um 16 % zurück, was deutlich weniger ist als bei anderen globalen Marken: Die Betreiber auf dem chinesischen Festland haben die Subventionen für 4G-Modelle erhöht und expandieren aktiv in die Auslandsmärkte. Der Überlebensspielraum großer internationaler Markenhersteller wird weiter eingeschränkt. Aufgrund der zunehmend härteren Konkurrenz auf den ausländischen Märkten stehen die Gewinnmargen chinesischer Smartphone-Hersteller jedoch weiterhin unter Druck und werden voraussichtlich weiter sinken.

Apple iPhone SE kann den Rückgang möglicherweise nicht umkehren, Samsung-Lieferungen wachsen gegen den Trend

Die Auslieferungen von Apple gingen im ersten Quartal von 75 Millionen Einheiten im Vorquartal auf 42 Millionen Einheiten zurück, ein Quartalsrückgang von 43,8 Prozent und der größte Quartalsrückgang in der Geschichte. Da es dem iPhone 6s an Highlights mangelt und es nicht gelingt, weitere Käufer anzulocken, und Apple vor der Veröffentlichung der nächsten iPhone-Generation bei der Lagerhaltung in den Vertriebskanälen konservativer geworden ist, hat TrendForce seine Prognose für die Auslieferung von Apple-Smartphones im Jahr 2016 auf 213 Millionen Einheiten gesenkt, was einem Rückgang von fast 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Wu Yating sagte, dass Apple zwar im zweiten Quartal ein preisgünstiges iPhone SE auf den Markt bringen werde, das Modell jedoch auf das mittlere Marktsegment abziele und dass aufgrund des zunehmenden Preiswettbewerbs bei chinesischen Mobiltelefonen die iPhone SE-Auslieferungen im Jahr 2016 unter 15 Millionen Einheiten liegen könnten. Dies werde den Rückgang der iPhone-Auslieferungen in diesem Jahr nicht aufhalten können.

Die Smartphone-Auslieferungen von Samsung im ersten Quartal waren besser als erwartet und erreichten 81 Millionen Einheiten, ein Anstieg von 2,5 % gegenüber dem Vorquartal, hauptsächlich aufgrund der frühen Markteinführung des Flaggschiffs Galaxy S7/S7 Edge und starker Werbepläne, die Käufer anzogen. Darüber hinaus haben die kostengünstigen Einstiegsmodelle der J-Serie (Junior) von Samsung in China und weltweit gute Ergebnisse erzielt. TrendForce hat seine Prognose für die Smartphone-Auslieferungen von Samsung im Jahr 2016 auf 316 Millionen Einheiten angehoben und strebt damit an, mit den Auslieferungen des letzten Jahres Schritt zu halten. Allerdings bedeutet der Anstieg der Auslieferungen, dass Samsung eine Strategie verfolgt, die auf die Reduzierung der Gewinnmargen abzielt, um seinen Marktanteil zu halten. Die Bruttogewinnmarge dürfte künftig von Quartal zu Quartal leicht sinken.

Im Vergleich zu anderen Mobiltelefonherstellern hat LG bei der Innovation seiner Mobiltelefone stets keine Mühen gescheut. Vom ersten 2K-Bildschirm des G3 bis hin zur Verwendung eines Nachrichtenleistenbildschirms über dem Hauptbildschirm des V10 ist das in diesem Jahr auf dem MWC vorgestellte G5 das erste Modell mit modularem Design, das es Benutzern ermöglicht, die Funktionen des Telefons entsprechend ihren eigenen Bedürfnissen zu erweitern, beispielsweise Akku, Kamera und Musik. Trotz der starken Konkurrenz gingen die Auslieferungen von LG im ersten Quartal dennoch leicht zurück und der Marktanteil blieb auf dem sechsten Platz.

Huawei bleibt die führende Smartphone-Marke in China und verringert weiterhin den Abstand zu Apple

Die Auslieferungen von Huawei erreichten im ersten Quartal 27 Millionen Einheiten. Trotz eines vierteljährlichen Rückgangs von etwa 20 % behauptete es immer noch seinen dritten Platz weltweit und den ersten Platz in China. Die von Huaweis HiSilicon produzierten Hauptchips der Kirin-Serie können mit den High-End-Produkten von Qualcomm und MediaTek konkurrieren und machen Huawei zum chinesischen Mobiltelefonhersteller mit der größten Größe, der fortschrittlichsten Technologie, der umfassendsten Upstream- und Downstream-Integration und dem geringsten Widerstand gegen Überseelieferungen. Wu Yating sagte, Huawei könne seinen Marktanteil als Nummer eins in China weiterhin behaupten, habe Apple aber noch nicht abgelöst und sei weltweit die Nummer zwei geworden. Man erwarte jedoch, dass sich der Abstand zwischen den beiden Unternehmen von Jahr zu Jahr verkleinere.

Die Auslieferungen von Lenovo erreichten im ersten Quartal 17 Millionen Einheiten, was einem Quartalsrückgang von lediglich 5,6 % entspricht. Lenovo hat sich in diesem Jahr auf die Strategie verlagert und legt nun den Schwerpunkt auf Lieferungen ins Ausland. Die Auslandsumsätze sollen 80 % der Gesamtlieferungen ausmachen und der Marktanteil in Indonesien, Indien und anderen Ländern soll 10 % übersteigen. Lenovos Marktanteil dürfte jedoch weiter sinken, da es dem Unternehmen nicht gelungen ist, seine Produkte erfolgreich von der Konkurrenz abzuheben und seinen Flaggschiff-Telefonen besondere Highlights fehlen, wodurch es bisher keine breite Diskussion unter den Verbrauchern ausgelöst hat.

Xiaomi hat im ersten Quartal rund 16 Millionen Geräte ausgeliefert und konkurriert weiterhin mit Lenovo um die Position der zweitgrößten chinesischen Smartphone-Marke. Wu Yating wies darauf hin, dass die Smartphones von Xiaomi sehr beliebt seien. So ist das Xiaomi 5 beispielsweise mit Qualcomms Top-Chip Snapdragon 820, bis zu 4 GB LPDDR4-Speicher und maximal 128 GB Speicherplatz ausgestattet, was in diesem Stadium allesamt eine hervorragende Wahl darstellt. Darüber hinaus engagiert sich Xiaomi für den Aufbau des Internets der Dinge und eines Ökosystems. Auch wenn die Zahl der Smartphone-Lieferungen in diesem Jahr nur leicht steigen dürfte, nimmt der Nutzen der Peripherieprodukte dennoch zu.

Der gemeinsame Lieferanteil von OPPO und vivo in China wird in diesem Jahr schätzungsweise fast 20 % erreichen. vivo hat das weltweit erste Xplay5 mit 6 GB Speicher und einem doppelt gebogenen Bildschirm auf den Markt gebracht. Die Hardwarespezifikationen sind aufrichtig. Zusätzlich zur Aufrechterhaltung der Vertriebskanäle in Chinas Städten zweiter und dritter Kategorie hat vivo seinen Marktanteil im Auslandsversand auf 10 % erhöht. OPPO legt den Schwerpunkt auf umfassende Funktionalität, wie etwa hochwertige Kamerafunktionen und schnelles Aufladen, verwendet jedoch traditionell Anwendungsprozessoren der Mittelklasse und ist gut darin, mithilfe von Systemoptimierungsstrategien ein ausgewogenes Benutzererlebnis zu erreichen. OPPO ist eine chinesische Marke, die schon früh ausländische Märkte erkundet hat und in Märkten wie Südostasien und Indien starke Umsätze erzielt hat.