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Im Jahr 2013 setzte sich die langsame Erholung der Weltwirtschaft fort, der globale Markt für Unterhaltungselektronik verzeichnete ein leichtes Wachstum und die Situation auf dem Mobiltelefonmarkt war besser als 2012. Das Marktforschungsunternehmen IDC sagte, dass die weltweiten Mobiltelefonlieferungen im Jahr 2013 1,8 Milliarden Einheiten erreichten, was einem Anstieg von 7,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und eine erheblich höhere Wachstumsrate als 2012 darstellt; Das schnelle Wachstum der Smartphones ist die Hauptantriebskraft für das Wachstum des Mobiltelefonmarktes. Laut IDC überstiegen die weltweiten Smartphone-Auslieferungen im Jahr 2013 erstmals die Marke von einer Milliarde Einheiten und erreichten 1,004 Milliarden Einheiten. Dies entspricht einem Anstieg von 38,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und entspricht 55 Prozent der gesamten Mobiltelefon-Auslieferungen. Mit der Expansion des Mobiltelefonmarktes hat sich auch der Wettbewerb in der Branche weiter verschärft. Der Wettbewerb in der Mobiltelefonbranche hat sich vom einfachen Produktwettbewerb zum umfassenden Wettbewerb in den Bereichen Hardware, Software und Dienste entwickelt. Angesichts der ständigen Veränderungen der Markt- und Wettbewerbsstruktur haben die Mobilfunkunternehmen meines Landes positiv reagiert, die Produktinnovation beschleunigt und die Servicequalität verbessert. Die Branche als Ganzes funktionierte reibungslos, der Produktionsumfang wurde weiter ausgebaut, die Außenhandelsexporte nahmen stetig zu und Effizienz und Qualität verbesserten sich weiter, was eine positive unterstützende Rolle bei der Entwicklung der Elektronikfertigungs-, Software- und Kommunikationsindustrie meines Landes spielte.
I. Ausgangslage
1. Die Produktion blieb auf hohem Wachstumsniveau
Im Jahr 2013 erreichte die Mobiltelefonproduktion meines Landes 1,46 Milliarden Einheiten, ein Anstieg von 23,2 % bzw. 18,9 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Nach Schätzungen von IDC wurden im Jahr 2013 weltweit 1,8 Milliarden Mobiltelefone ausgeliefert. Die Produktion meines Landes machte 81,1 % der weltweiten Lieferungen aus, was einem Anstieg von über 10 Prozentpunkten gegenüber 2012 entspricht. Die Position meines Landes als globaler Produktions- und Fertigungsstandort für Mobiltelefone wurde weiter gefestigt. Gemessen an der jährlichen Produktionsentwicklung zeigt sich ein stetiger und schneller Wachstumstrend. Abgesehen von den relativ niedrigen kumulierten Produktionswachstumsraten im März und April liegen die kumulierten Produktionswachstumsraten in den anderen Monaten alle über 20 %.
Abbildung 1: Die kumulierte Mobiltelefonproduktion meines Landes im Jahr 2013
2. Exportvolumen und -wert stiegen stetig
Seit 2013 weisen die Mobiltelefonexporte meines Landes einen rasanten Wachstumstrend auf, der auf die anhaltende Expansion des globalen Mobiltelefonmarkts und die beschleunigten Strukturänderungen zurückzuführen ist. Laut Zollstatistik exportierte mein Land von Januar bis Dezember 1,19 Milliarden Mobiltelefone, ein Anstieg von 16,9 % gegenüber dem Vorjahr, 1,0 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr; der Exportwert betrug 95,1 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 17,4 % im Vergleich zum Vorjahr und 5,5 Prozentpunkte mehr als der Durchschnittswert elektronischer Informationsprodukte. Gemessen an der Wachstumsrate des kumulierten Exportvolumens in jedem Quartal des Jahres waren die Schwankungen ziemlich deutlich. Ende März, Ende Juni, Ende September und Ende Dezember lagen die Wachstumsraten bei 6,5 %, 16,0 %, 21,5 % bzw. 17,4 % und zeigten damit eine Tendenz zum allmählichen Anstieg und anschließenden Stabilisieren.
Abbildung 2: Die kumulierten Mobiltelefonexporte meines Landes im Jahr 2013
(III) Rasches Wachstum des Leistungsumfangs
Seit 2013 verzeichnet die Fertigungsindustrie für Kommunikationsendgeräte in meinem Land aufgrund der rasant steigenden Marktnachfrage weiterhin ein rasantes Wirtschaftswachstum. Von Januar bis Dezember erzielte die Branche einen Hauptgeschäftsertrag von 1.023,3 Milliarden Yuan, was einer Steigerung von 30,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. der Gesamtgewinn betrug 35,5 Milliarden Yuan, eine Steigerung von 20,5 % gegenüber dem Vorjahr; Die Umsatzwachstumsrate der Branche lag 20,0 Prozentpunkte über dem Durchschnittsniveau der Elektronikfertigungsbranche. Die durchschnittliche Gewinnspanne der Branche erreichte 3,5 %, also 1,0 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt der Elektronikfertigungsbranche, und die Effizienzqualität muss verbessert werden.
Abbildung 3 Leistung der Kommunikationsendgeräte-Herstellungsindustrie meines Landes seit 2013
(IV) Die Investitionen der Industrie liegen auf hohem Niveau
Im Jahr 2013 tätigte die Branche der Hersteller von Kommunikationsendgeräten Anlageinvestitionen in Höhe von 43,4 Milliarden Yuan in Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 5 Millionen Yuan, was einer Steigerung von 38,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Wachstumsrate lag um mehr als 20 Prozentpunkte über dem Vorjahr und um 25,9 Prozentpunkte über dem Durchschnittsniveau der Elektronikfertigungsindustrie. Gemessen an der Investitionsentwicklung schwankte die Wachstumsrate im ersten Halbjahr erheblich und blieb im Jahresverlauf insgesamt auf einem hohen Niveau von über 30 %. Aus der Perspektive der Investitionsbereiche hat sich der Investitionsschwerpunkt der Unternehmen von der Produktionsverbindung auf den Upstream- und Downstream-Bereich verlagert, der hauptsächlich Upstream-Chips, Design und Softwareentwicklung sowie Downstream-Mehrwertdienste umfasst.
Abbildung 4: Investitionsabschluss der Mobilfunk- und Endgerätefertigungsindustrie meines Landes seit 2013
2. Betriebseigenschaften
1. Gesamtversandsituation
Im Jahr 2013 beliefen sich die kumulierten Auslieferungen auf dem inländischen Mobiltelefonmarkt auf 579 Millionen Einheiten, was einem Anstieg von 24,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darunter wurden 170 Millionen 2G-Mobiltelefone ausgeliefert und 408 Millionen 3G-Mobiltelefone. Darunter wurden 423 Millionen Smartphones ausgeliefert, was einem Anstieg von 64,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und der Marktanteil erreichte 73,1 %; darunter wurden 398 Millionen Android-Telefone ausgeliefert, was 94,0 % der Smartphone-Auslieferungen im gleichen Zeitraum entspricht.
(II) Einführung neuer Produkte
Im Jahr 2013 wurden in China 2.861 neue Mobiltelefonmodelle auf den Markt gebracht, was einem Rückgang von 26,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darunter befinden sich 786 neue 2G-Mobiltelefonmodelle, 2055 neue 3G-Mobiltelefonmodelle und 20 neue TD-LTE-Mobiltelefonmodelle. Darunter wurden 2.288 neue Smartphone-Modelle auf den Markt gebracht, ein Anstieg von 3,0 % gegenüber dem Vorjahr, was 80,0 % der Gesamtzahl neuer Modelle im gleichen Zeitraum entspricht; 2.217 davon nutzten das Android-Betriebssystem, was 96,9 % aller neuen Smartphone-Modelle im gleichen Zeitraum entspricht.
(III) Entwicklung einheimischer Marken
Im Jahr 2013 erreichte das Versandvolumen von Mobiltelefonen inländischer Marken 461 Millionen Einheiten, ein Anstieg von 24,9 % gegenüber dem Vorjahr, und machte 79,7 % der gesamten Mobiltelefonlieferungen aus. Es wurden 2.691 neue Modelle auf den Markt gebracht, was einem Rückgang von 27,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und 94,1 % der Gesamtzahl der neu auf den Markt gebrachten Mobiltelefonmodelle entspricht. Bei den 3G-Mobiltelefonen betragen die Auslieferungsanteile inländischer Marken: 89,0 % für TD-SCDMA-Mobiltelefone, 52,2 % für WCDMA-Mobiltelefone und 75,5 % für CDMA2000-Mobiltelefone; Bei den TD-LTE-Mobiltelefonen machen inländische Marken 54,0 % aus.
III. Probleme, die Aufmerksamkeit verdienen
1. Mangelnde Kernwettbewerbsfähigkeit
In den letzten zwei Jahren ist die Zahl der inländischen Mobiltelefonunternehmen rasant gestiegen und sie haben von der OEM-Produktion in die Forschung und Entwicklung von Kerntechnologien eingestiegen. Die Kluft zwischen ihnen und dem weltweit fortgeschrittenen Niveau der Technologieentwicklung wird kleiner. Aufgrund der unzureichenden technologischen Akkumulation der inländischen Mobiltelefonhersteller liegt ihr allgemeines Technologieniveau im Vergleich zu vielen ausländisch finanzierten Mobiltelefonunternehmen noch weit hinter dem der ausländisch finanzierten Unternehmen zurück, und die Kerntechnologien werden fast vollständig von ausländisch finanzierten Mobiltelefonherstellern beherrscht. Was die Hardware betrifft, mangelt es den Mobilfunkunternehmen meines Landes an wichtigen Kerntechnologien wie Chips und Hochfrequenzkomponenten. Einerseits führt dies direkt zu einem Mangel an High-End-Produkten im Bereich der Mobiltelefone in meinem Land, einer schwachen Marktwettbewerbsfähigkeit und niedrigen Gewinnen. Andererseits führt dies zu einer immer stärkeren Homogenität der inländischen Mobiltelefonprodukte, was die gesunde Entwicklung der Mobiltelefonindustrie meines Landes direkt einschränkt. In Bezug auf die Software erfreuen sich Smartphones weltweit großer Beliebtheit und ersetzen nach und nach herkömmliche Feature-Phones, während inländische Mobiltelefone bei der Entwicklung intelligenter Felder deutlich hinterherhinken. Die meisten inländischen Mobiltelefon-Betriebssysteme werden für den Markt auf Basis von Android und maßgeschneiderten Diensten entwickelt. Es gibt nur sehr wenige wirklich einzigartige und originelle Anwendungen. Bei den Betriebssystemen inländischer Mobiltelefone treten im Allgemeinen Probleme auf, wie etwa langsame Versionsaktualisierungen und eine erhebliche Verzögerung bei der Geschwindigkeit beim „Schließen von Schlupflöchern“ und der „Verbesserung der Effizienz“ des Betriebssystems. Betrachtet man die Bruttogewinnspanne globaler Smartphones, so liegt sie bei Apple bei über 50 %, bei Samsung und HTC bei rund 30 % und die Bruttogewinnspanne inländischer Marken beträgt weniger als 20 %.
2. Unzureichende Bemühungen beim Markenaufbau
Mit dem Beginn des mobilen Internetzeitalters hat sich der Smartphone-Markt rasant entwickelt und neue Entwicklungsmöglichkeiten für inländische Mobiltelefone geschaffen. Die von der „China Cool Alliance“ vertretenen inländischen Mobiltelefone haben begonnen, den inländischen Mobiltelefonmarkt zu dominieren. Sie nutzen Smartphones für tausend Yuan, um sich fest zu etablieren und einen größeren Marktanteil zu erobern. Allerdings gibt es bei der Entwicklung inländischer Mobilfunkunternehmen ein allgemeines Problem: Den Unternehmen fehlen langfristige Pläne, um stärker und größer zu werden, und sie vernachlässigen den Aufbau von Unternehmensmarken. Da viele Handy-Nutzer beim Kauf von Mobiltelefonen rationaler vorgehen, haben Handymarken einen großen Einfluss auf ihre Kaufentscheidungen. Der Grund, warum sich viele inländische Mobiltelefonkonsumenten für Mobiltelefone ausländischer Marken entscheiden, liegt darin, dass sie Wert auf die Kernelemente ihrer Marke legen. Aufgrund des Mangels an Schlüsseltechnologien waren die Mobiltelefonhersteller meines Landes gezwungen, den Markt für High-End-Produkte aufzugeben und sich dem Markt für Low-End-Produkte zuzuwenden. Dabei konzentrierten sie sich vor allem auf Modelle, deren Preis unter 1.000 Yuan lag, was einen Preiskampf auslöste und bei den in- und ausländischen Verbrauchern den Eindruck hinterließ, dass sie Low-End-Produkte verkauften. Um der Marktnachfrage nach neuen Handymodellen gerecht zu werden, haben einige inländische Handyhersteller zudem ihr Bestes getan, um die Zeitspanne von der Forschung und Entwicklung über die Herstellung bis zur Markteinführung zu verkürzen. Dies hat jedoch zu instabiler Qualität einiger Produkte, hohen Rücklaufquoten und zunehmenden Beschwerden der Benutzer über die Qualität der Handys geführt. Der Weg zum Aufbau einheimischer Mobiltelefonmarken in meinem Land ist sehr lang und die Schwächen einheimischer Mobiltelefone ohne Markenunterstützung werden im internationalen Wettbewerb zweifellos deutlicher zutage treten.
3. Der internationale Wettbewerb wird intensiver
In den letzten Jahren haben Entwicklungsländer wie Indien und Vietnam verschiedene Präferenzpolitiken eingeführt, um die Entwicklung ihrer eigenen Industrien energisch zu unterstützen. Da diese Länder über reichlich billige Arbeitskräfte und eine zunehmend umfassendere Infrastruktur in der industriellen Kette verfügen, ist der Trend zur Verlagerung von Bestellungen für elektronische Produkte für Mobiltelefone in diese Länder immer deutlicher zu erkennen und sie erobern nach und nach den Auftragsanteil am internationalen Mobiltelefonmarkt, der ursprünglich meinem Land gehörte. Nehmen wir als Beispiel die Investitionen von Samsung in Vietnam: Seit 2008 hat Samsung 670 Millionen US-Dollar in den Bau seiner ersten Mobiltelefonfabrik in der vietnamesischen Provinz Bac Ninh investiert. 2012 investierte Samsung weitere 700 Millionen US-Dollar in den Bau seiner zweiten Mobiltelefonfabrik in der Provinz Thai Nguyen im Norden Vietnams. Im Jahr 2013 erhöhte Samsung seine Investitionen in Vietnam erneut und plante, 2 Milliarden US-Dollar für den Aufbau einer dritten Produktionsstätte in Vietnam zur Herstellung von Mobiltelefonen, Kameras und Laptops auszugeben. Vorläufigen Schätzungen zufolge wird Samsungs vietnamesisches Werk im Jahr 2013 240 Millionen Smartphones ausliefern. Das entspricht mehr als der Hälfte der Gesamtproduktion des Unternehmens und etwa 20 Prozent der weltweiten Smartphone-Lieferungen im gleichen Zeitraum. Es ist ersichtlich, dass die Entwicklung der Mobiltelefonindustrie meines Landes einem harten internationalen Wettbewerb ausgesetzt ist. Immer mehr Entwicklungsländer steigen in die Mobiltelefon-Herstellungsbranche ein, indem sie sich die günstigen Ressourcen und Arbeitskräfte zunutze machen, was zu einem zunehmenden internationalen Wettbewerb führt.
4. Entwicklungstrend
1. Die Expansion des globalen Mobiltelefonmarktes wird sich verlangsamen
Laut IDC-Daten wurden 2013 weltweit 1,8 Milliarden Mobiltelefone ausgeliefert, was einem Anstieg von 7,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Wachstumsrate um 6,1 Prozentpunkte höher war als 2012. Das schnelle Wachstum der Smartphones ist die Hauptantriebskraft für das Wachstum des Mobiltelefonmarktes. Im Jahr 2013 wurden weltweit erstmals mehr als eine Milliarde Smartphones ausgeliefert, was einem Anstieg von 38,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Als Reaktion auf das rasante Wachstum des weltweiten Mobiltelefonmarkts im Jahr 2013 erstellte JPMorgan Chase eine Prognose zur Lage des weltweiten Mobiltelefonmarkts im Jahr 2014. Aus dem Bericht geht hervor, dass die Wachstumsrate der weltweiten Smartphone-Lieferungen im Jahr 2014 im Vergleich zu 2013 deutlich zurückgehen wird. Der Hauptgrund für diese Entwicklung liegt darin, dass der Markt für High-End-Smartphones allmählich gesättigt ist und die Zahl der Erstkäufer zurückgeht. Darüber hinaus reichen die Funktionen bestehender Mobiltelefone aus, um die Bedürfnisse der meisten Benutzer zu erfüllen, und auch die Nachfrage nach Mobiltelefon-Upgrades nimmt ab. Da die Marktnachfrage allmählich gesättigt ist, wird der technologische Wettbewerb bei Mobiltelefonprodukten immer härter. Technologien wie Multimode-4G-Chips, 2K-HD-Bildschirme, optische Bildstabilisierung, NFC (Near Field Wireless Communication), flexible Bildschirme und Akkus sowie duale Betriebssysteme werden zu Entwicklungstrends.
(II) Der 4G-Einsatz treibt das Wachstum des inländischen Mobilfunkmarktes voran
Ende 2013 vergab die Regierung 4G-Lizenzen an inländische Mobilfunkbetreiber. Nach der Einführung des 4G-Netzwerks wird das Versandvolumen an 4G-Smartphones in meinem Land im Jahr 2014 voraussichtlich 120 Millionen Einheiten erreichen, um die enorme Nachfrage der Benutzer nach Netzwerkzugriff zu decken. Derzeit treiben die Branchenförderung der bevorstehenden Vergabe von 4G-Lizenzen und die Umsetzung strategischer Breitband-Bereitstellungsrichtlinien die rasante Entwicklung der 4G-Kommunikationsdienste voran. Darüber hinaus wird die Entwicklungsgeschwindigkeit von 4G, gemessen an der Benutzerentwicklung und den Einnahmen, viel höher sein als der Rekord zu Beginn der Einführung des 3G-Netzwerks. In den nächsten drei Jahren wird der heimische 4G-Markt ein explosives Wachstum verzeichnen, im Gegensatz zum allmählichen Wachstum in der Anfangsphase von 3G.
Unter Berücksichtigung der oben genannten Faktoren ist zu erwarten, dass die Produktions- und Verkaufszahlen der Mobiltelefonindustrie meines Landes im Jahr 2014, unterstützt und angetrieben durch positive inländische Faktoren, bis zu einem gewissen Grad weiter wachsen werden. Aufgrund ungünstiger Faktoren wie der Sättigung der weltweiten Marktnachfrage und der zunehmenden Konkurrenz in der Branche wird sich das Produktions- und Umsatzwachstum im Vergleich zu 2013 jedoch leicht verlangsamen. |
