ZDC: Studie zum chinesischen Markt für Smartarmbänder im ersten Halbjahr 2015

1. Marktübersicht

Als wichtiger Faktor im Bereich tragbarer Geräte haben Smart Bracelets in der ersten Hälfte des Jahres 2015 eine rasante Entwicklung durchgemacht. Die Überwachungsdaten des ZDC zeigen, dass die Zahl der Hersteller, die auf dem chinesischen Markt für Smart Bracelets konkurrieren, von Januar bis Juni weiter gestiegen ist, von 37 im Januar auf 44 im Juni, wobei 7 neue Hersteller hinzukamen. Auch die Zahl der verkauften Smart-Armband-Produkte stieg von 54 im Januar auf 69, also um 15, und die Aufmerksamkeit der Benutzer nahm entsprechend zu.

(Abbildung) Trends bei der Anzahl der Marken und Produkte auf dem chinesischen Markt für Smartarmbänder von Januar bis Juni 2015

Dem Marktentwicklungstrend nach zu urteilen, verschärft sich der Wettbewerb auf dem Markt für Smartarmbänder aufgrund der relativ niedrigen Eintrittsschwelle weiterhin. Zusätzlich zu den herkömmlichen Funktionen zur Schlaf- und Trainingsüberwachung arbeiten neue Marktteilnehmer an gesundheitsbezogeneren Funktionen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die Benutzer darauf hereinfallen.

Höhepunkte des Berichts

•Markenaufmerksamkeitsmuster: Huawei liegt an der Spitze, gefolgt von Samsung und Wanka auf dem zweiten und dritten Platz. Die Rangfolge der acht Marken schwankte, wobei Samsung im zweiten Quartal Wanka ablöste und den zweiten Platz einnahm.

•Produktaufmerksamkeitsmuster: Samsung Gear Fit R350 steht an der Spitze der Liste und ist das beliebteste.

•Produktmerkmale: Systemkompatibilität, Staub- und Wasserbeständigkeit sowie Bluetooth-Unterstützung sind die Hauptfunktionen des Smartarmbands.

•Produktmerkmale: Produkte mit einem Preis zwischen 501 und 800 Yuan stehen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Benutzer, und die Aufmerksamkeit für Produkte im Preisbereich von 501 bis 800 Yuan schwankt stark.

•Produktmerkmale: 90 % der Smart-Armbänder unterstützen kein WLAN und die Aufmerksamkeit für Produkte ohne WLAN hat stark zugenommen.

•Produktmerkmale: Die Aufmerksamkeit für Smart-Armband-Produkte, die Bluetooth 4.0 unterstützen, liegt bei über 50 %, und die Aufmerksamkeit für Bluetooth 4.0- und Bluetooth 3.0-Produkte nimmt zu und ab.

•Analyse der Mainstream-Marken: Die Aufmerksamkeit von Huawei zeigt einen M-förmigen Trend, Samsung steigt zuerst und fällt dann und Jawbone hat die größte Anzahl an Produkten.

2. Markenfokusmuster

Huawei belegt den ersten Platz, Samsung und Gaming belegen den zweiten bzw. dritten Platz

Statistiken des ZDC zeigen, dass Huawei im ersten Halbjahr 2015 auf dem chinesischen Markt für Smartarmbänder 27,4 % der Aufmerksamkeit erhielt und die Nutzer dem Unternehmen große Aufmerksamkeit schenkten. Samsung und Wanka belegten mit 16,7 % bzw. 9,6 % Aufmerksamkeit den zweiten und dritten Platz. Jawbone und Garmin belegten die Plätze vier und fünf. Die Aufmerksamkeitswerte der anderen Marken auf der Liste liegen alle unter 5 %. Insgesamt entfallen mehr als 85 % der Aufmerksamkeit auf die Top-Ten-Marken und die Markenkonzentration auf dem Markt für Smartarmbänder ist hoch.

(Abbildung) Verteilung der Markenaufmerksamkeit auf dem chinesischen Markt für Smartarmbänder im ersten Halbjahr 2015

Die Platzierungen von acht Marken schwankten. Samsung löste Wanka im Q2 ab und belegte den zweiten Platz.

Ein Vergleich der Markenaufmerksamkeitsmuster auf dem Markt für Smartarmbänder im ersten und zweiten Quartal zeigt, dass sich das Markenmuster im zweiten Quartal stark verändert hat. Die Platzierungen von acht der zehn beliebtesten Marken schwankten. Unter ihnen hat Samsung Wanka mit einer Aufmerksamkeitsquote von 18,2 % abgelöst und den zweiten Platz belegt, wobei die Aufmerksamkeitsrate um fast 7 Prozentpunkte gestiegen ist. Auch Garmin, LifeScience und Microsoft konnten sich in der Rangliste auf unterschiedliche Positionen verbessern. Bong hat es im zweiten Quartal zum ersten Mal auf die Liste geschafft.

Tabelle 2015Q1-Q2 Vergleich des Markenaufmerksamkeitsverhältnisses auf dem chinesischen Markt für Smartarmbänder

3. Produktfokusmuster

(I) Produktmodell

Samsung Gear Fit R350 steht ganz oben auf der Liste und ist das beliebteste

In Bezug auf die Produktaufmerksamkeit führte im ersten Halbjahr 2015 das Samsung Gear Fit R350 die Liste der Smartarmbänder mit einer Aufmerksamkeitsrate von 17,2 % an und das Huawei Talk Band B1 belegte mit einer Aufmerksamkeitsrate von 14,8 % den zweiten Platz. Insgesamt haben die beiden Hauptprodukte einen deutlichen Vorsprung und die Aufmerksamkeit anderer Produkte auf der Liste liegt unter 9 %.

Insgesamt stammen die Top-Ten-Produkte auf der Liste von acht Marken, darunter Samsung, Huawei, Wanka, Jawbone, Garmin, Microsoft, Sony und Fitbit. Huawei ist mit drei Produkten auf der Liste vertreten und hat einen klaren Vorteil bei der Produktmenge.

(Abbildung) Produktaufmerksamkeitsranking auf dem chinesischen Markt für Smartarmbänder im ersten Halbjahr 2015

Systemkompatibilität, Staub- und Wasserbeständigkeit sowie Bluetooth-Unterstützung sind die Hauptfunktionen von Smart-Armbändern

Gemessen an den Funktionen der zehn Produkte auf der Liste belegen Produkte, die mit Android- und Apple iOS-Systemen kompatibel sind, sechs Plätze, was dem Mainstream entspricht, während Produkte, die mit den drei Hauptsystemen Android, Apple iOS und WP kompatibel sind, zwei Plätze belegen. In Bezug auf die drei Schutzfunktionen sind neun Produkte wasserdicht und alle neun Produkte unterstützen die Bluetooth-Funktion. Preislich belegen Produkte mit einem Preis von über 1.000 Yuan fünf Plätze. Der Wanka K1, der auf Platz drei liegt, hat den niedrigsten Preis, nur 99 Yuan.

Tabelle 15: Beliebteste Produkte und Hauptparameter auf dem chinesischen Markt für Smartarmbänder im ersten Halbjahr 2015

(II) Produktstruktur in verschiedenen Preissegmenten

• Produkte mit einem Preis zwischen 501 und 800 RMB stehen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Benutzer

Aus der Perspektive der Preisstruktur konzentrierte sich die Aufmerksamkeit der Benutzer im ersten Halbjahr 2015 relativ stark auf Smartarmbänder im Preisbereich von 501 bis 800 RMB, was einem Anteil von über 30 % entspricht. Als nächstes auf der Liste folgten Produkte mit einem Preis von über 1.000 RMB, die 21,4 % der Aufmerksamkeit auf sich zogen. Die Aufmerksamkeit für Produkte in anderen Preisklassen liegt allesamt unter 20 %, wobei der Bereich von 801 bis 1.000 Yuan mit 18,2 % etwas höher liegt.

(Abbildung) Verteilung der Produktaufmerksamkeit in verschiedenen Preissegmenten auf dem chinesischen Markt für Smartarmbänder im ersten Halbjahr 2015

• Die Aufmerksamkeit für Produkte im Preisbereich von 501-800 Yuan schwankt stark

Dem Trend von Januar bis Juni zufolge schwankte die Aufmerksamkeit für Produkte im Preisbereich von 501 bis 800 Yuan, die die größte Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich zogen, erheblich und erreichte im März den Höchststand von 35,5 %, um dann zwei Monate in Folge auf 26,1 % im Mai zurückzugehen. Im Juni erholte sie sich leicht und lag wieder über 30 %. Auch die Aufmerksamkeit, die Produkten mit einem Preis von über 1.000 Yuan gewidmet wurde, schwankte erheblich und stieg im April stark auf 28,1 Prozent, was einem Anstieg von fast 12 Prozentpunkten gegenüber Januar entspricht. Die Aufmerksamkeit für Produkte mit einem Preis zwischen 801 und 1.000 Yuan hat stark abgenommen.

(Abbildung) Trends der Produktaufmerksamkeit in verschiedenen Preissegmenten des chinesischen Marktes für Smartarmbänder von Januar bis Juni 2015

(III) WiFi-Funktionsstruktur

• 90 % der Smart-Armbänder unterstützen kein WLAN

Gemessen an der WLAN-Funktion von Smartarmbändern unterstützen die aktuellen Mainstream-Smartarmbänder die WLAN-Funktion nicht, und über 90 % der Benutzer schenken solchen Produkten Aufmerksamkeit. Insgesamt verfügen die derzeit auf dem Markt erhältlichen Smart-Armbänder nicht über Bildschirme, sodass die meisten Benutzer kein WLAN benötigen.

(Abbildung) Verteilung von Wi-Fi-fähigen Produkten auf dem chinesischen Smart Bracelet-Markt im ersten Halbjahr 2015

• Produkte ohne WLAN erfahren einen starken Anstieg der Aufmerksamkeit

Im Trend von Januar bis Juni ist die Aufmerksamkeit für Smartarmbänder ohne WLAN-Funktion linear gestiegen und erreichte im Juni 94,0 %, was einem Anstieg von fast 6 Prozentpunkten gegenüber Januar entspricht. Allerdings nimmt die Aufmerksamkeit, die Produkten mit WLAN-Funktion geschenkt wird, weiterhin ab.

(Abbildung) Trends bei Wi-Fi-fähigen Produkten auf dem chinesischen Markt für Smartarmbänder von Januar bis Juni 2015

(IV) Bluetooth-Produktstruktur

• Mehr als 50 % der Menschen sind an Smartarmbändern interessiert, die Bluetooth 4.0 unterstützen

Aus Sicht der Bluetooth-Funktion unterstützen fast alle Smart-Armbänder auf dem Markt Bluetooth, es gibt jedoch gewisse Unterschiede in den spezifischen Ebenen. ZDC-Statistiken zeigen, dass Smart-Armband-Produkte, die Bluetooth 4.0 unterstützen, derzeit 56,3 % der Aufmerksamkeit erhalten, fast 7 Prozentpunkte mehr als Bluetooth 3.0-Produkte.

(Abbildung) Verteilung von Bluetooth-unterstützten Produkten auf dem chinesischen Markt für Smartarmbänder im ersten Halbjahr 2015

• Bluetooth 4.0- und Bluetooth 3.0-Produkte haben an Popularität gewonnen und verloren

Der Trend von Januar bis Juni zeigt, dass die Aufmerksamkeit für Smart-Armband-Produkte mit Bluetooth 4.0-Unterstützung zunächst zunahm, dann abnahm und im Mai wieder leicht anstieg. Die Aufmerksamkeit, die Bluetooth 3.0-Produkten gewidmet wird, nimmt zu, wenn das eine zunimmt, während das andere abnimmt.

(Abbildung) Trends bei Bluetooth-fähigen Produkten auf dem chinesischen Markt für Smart-Armbänder von Januar bis Juni 2015

4. Analyse der Mainstream-Marken:

1. Trends im Aufmerksamkeitsanteil von Mainstream-Marken

• Huaweis Aufmerksamkeit zeigt einen M-förmigen Trend, während Samsungs zuerst steigt und dann fällt

Aus den Überwachungsdaten des ZDC geht hervor, dass Huawei von Januar bis Juni 2015 stets die führende Position auf dem chinesischen Markt für Smartarmbänder innehatte, sein Aufmerksamkeitsgrad jedoch nicht stabil blieb und einen M-förmigen Trend aufwies, wobei der höchste Wert im April bei über 30 % lag. Im März erreichte er mit nur noch 20,6 % seinen Tiefpunkt, Samsung lag nur 0,8 % dahinter. Die Aufmerksamkeit für Samsung nahm im Zeitraum von Januar bis Juni zunächst zu und dann ab, erholte sich dann im Mai und Juni und erreichte im Juni mit über 20 % ihren Höhepunkt. Die Aufmerksamkeit für Wanka, Jawbone und Gudong zeigte einen klaren Abwärtstrend.

(Abbildung) Trend der Aufmerksamkeitsquote der Mainstream-Marken auf dem chinesischen Markt für Smartarmbänder von Januar bis Juni 2015

(II) Analyse der Produktstruktur der Mainstream-Marken

• Jawbone hat die größte Anzahl an Produkten

Aus den Überwachungsdaten des ZDC geht hervor, dass Jawbone unter den fünf Marken, die im ersten Halbjahr 2015 auf dem chinesischen Markt für Smartarmbänder die größte Aufmerksamkeit der Benutzer auf sich zogen, die größte Anzahl an Armbandprodukten im Angebot hatte, und zwar mit drei Modellen, darunter ein Produkt mit Preisen zwischen 201 und 500 Yuan, 501 und 800 Yuan und mehr als 1.000 Yuan.

Huawei, Wanka und Gudong haben jeweils zwei Produkte im Angebot. Unter ihnen kosten die beiden Wanka-Produkte jeweils weniger als 200 Yuan, während die Gudong-Produkte zwischen 201 und 500 Yuan kosten.

(Abbildung) Vergleich der Produktstruktur der Mainstream-Marken auf dem chinesischen Markt für Smart-Armbänder im ersten Halbjahr 2015

ZDC-Zusammenfassung:

Insgesamt sind die Unterschiede in den Produktfunktionen auf dem aktuellen chinesischen Smart-Armband-Markt nicht so groß, die Preise variieren jedoch stark. Gleichzeitig sind die aktuellen Funktionen intelligenter Armbänder relativ einfach, sodass sich nicht jeder ein solches leisten kann wie ein Mobiltelefon. Ihnen fehlen die Eigenschaften der Dinge des täglichen Bedarfs. Daher haben Smartarmbänder auch in Zukunft noch einen langen Weg vor sich, um ihre Marktgröße weiter auszubauen und die Gunst der Benutzer zu gewinnen.